女装・男の娘

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長耳フェアリーニューハーフアナルFUCKメス堕ち鞠るり

妖艶な長耳エルフに転生した鞠るりが魔翠の瞳で男たちを誘惑。淫靡な舌と魔性のケツ穴で翻弄し禁断のアナルFUCKで激しく絡み合う。本能のままに啼き叫ぶメス堕ちファンタジー。コスプレ女装・男の娘単体作品ニューハーフモザイク G104872

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オトコノ娘・媚薬ガンギマリSEX vol.3 来栖らいら

エンジェル系オトコノ娘・来栖らいらチャンを未知なる快楽に誘う！媚薬体験にH大好きならいらチャンは期待MAXでキラキラな視線。ベッドの上で抱き合ってすぐにスモークに手を出すらいらチャン。一服するとすぐにトロけた視線でフェロモンを振りまき出す。自分で服を脱いで更に一服すると、背後から彼を抱きしめて耳責めしながら股間に手を伸ばした。うっとりした顔でM男をイジめるように股間責め！ビンビンのチ○ポをねっとりフェラで味わうと彼が手を伸ばしてらいらチャンの乳首を責める。媚薬効果で感度マシマシ状態で全身をピクつかせるらいらチャンを責めまくった後、らいらチャンが襲うバージョンに展開！らいらチャンが彼のアナルに指入れして歓喜のツボを探るようにヌキサシしてギンギンになった極太チ○ポを咥えてしゃぶって舐めて、そのまま覆いかぶさるように抱きついて、キスと共にらいらチャンのチ○ポを彼のアナルに挿入…！女装・男の娘単体作品ドラッグニューハーフ来栖らいらモザイク G104758

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男たちの性欲処理はおまかせ！挿入懇願「ケツマ○コ」ニューハーフメル

色白もち肌の美形ニューハーフ『メル』に鼻息を荒げた男が急接近！背後にまわって胸をもみしだくと、ぽっちり乳首がいやらしく主張している。パンティからはみ出したクリチ○ポをフル勃起させたメルは、ケツマ○コ丸見えの格好で男にされるがまま。3本ものオモチャを咥え込んでいたケツ穴はさらに太いオモチャを受け入れ、気合いは十分のようだ。シックスナインの体勢でフェラし合い騎乗位で合体したメルは、ハードに腰を振って杭打ちピストン！正常位からバックに移行し大興奮した男の激ピストンを貪欲にケツ穴で受け止め、熱いザーメンをぶっかけられるのだった。休む間もなく次なる男が現われると、興奮冷めやらぬメルの身体は愛撫によって骨抜き状態に…。女装・男の娘単体作品中出しニューハーフ乱交モザイク G104757

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射精制服美少女再会小鳩よもぎ

可愛すぎる男の娘女子●生よもぎちゃん2度目の登場！！玉あり竿ありの美少女メス男子の尻穴＆喉穴をオナホ扱い！！ノドま○こ喉奥レ○プ責め＆尻穴ま○こ巨根中出し！！ゲロ、涙、鼻水、喉汁、お尻汁、ペニ汁大量分泌… ドライ＆ウェットでイキまくり大量射精アヘイキ！！大量顔射、ごっくん、巨根中出し、喉ボコ逆さイラマ！！ドマゾ美少女男の娘J●と制服、スク水、体操着着用汁まみれ濃厚エッチ第二弾！！［1日目］ 1.お散歩デート 2.セーラー服まさぐりお尻責め 3.巨根イラマ＆中出しSEX 4.スク水オナニー射精 5.体操着しゃぶり責め射精～喉奥レ○プ責め 6.巨根ゲロイラマ～大量顔射飲精［2日目］ 7.ブレザー制服電マ責め＆手コキ射精 8.発情フェラ＆お尻中出しファック 9.着衣シャワー ※この作品の出演者は全て19歳以上の成人です。セーラー服女装・男の娘ニューハーフ単体作品イラマチオアナルセックス（男の娘）小鳩よもぎモザイク G104730

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このショートヘア美少女はメス男子【性別など気にもならないガチ恋確実の美しさ】【ガチで一日中エッチしつづける素顔公開】

【メス男子】…それは、古くは戦国時代、織田信長に従えていた森蘭丸、武田信玄と高坂昌信、徳川三代将軍・家光、戦前では明治維新の烈士たちがたしなんだという、衆道（しゅうどう）が現代にアップデートされたカタチ。古来から日本に伝わる衆道文化に極めて近い精神を持つ…世が世なら「男の中の漢」と称賛される存在──と弊サークルでは【メス男子】をそう定義づけ、取り挙げてまいります。第四弾となります今作の主役は、妖艶さとボーイッシュが絶妙に同居した美人顔とクビレ＆美白ボディを併せ持ち、44マグナム弾のようなチ●ポでいかなるノンケも魅了するメス男子レイヤー、ココちゃんの登場です。前半では、同人関係者を名乗るキモ中年からニセのコス打ち合わせに呼び出され、雑居ビルにて一方的に唇、そしてチ●ポを貪られますが、途中から痴女スイッチがONになり、相手のキモ中年へ逆ノド奥イラマ。そして逆アナルで返り討ち。もちろん彼女自身も掘られまくり、イカされまくります。後半では、一週間後のホテル密会を収録。女装・男の娘ニューハーフフェラ乱交モザイク G104697

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僕は男の娘に恋をする氷上えり

フェロモン漂う美人の「氷上えり」さん。その見た目に反して悶え声は乙女の可愛い声。固くて立派なクリチ●ポをブランブランさせてケツアナ性交を存分に愉しんじゃってます！淫乱・ハード系女装・男の娘スレンダー単体作品ニューハーフ氷上えりモザイク G104684

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オチ〇ポギャルと真夜中のSEX 百戦錬磨のギャル女装子

真夜中の静寂を切り裂くように、ネオンの残光が差し込むワンルーム。そこに佇むのは、派手なメイクと扇情的な衣装に身を包んだ「女装子」という名の魔物だった。彼女はこれまで、幾多の猛者たちの理性を焼き尽くし、その双球に蓄えられた生命の源を、最後の一滴まで吸い尽くしてきた「百戦錬磨」の狩人である。彼女の瞳に宿るのは、溢れんばかりの「肉棒」への渇望。その唇が熱い咆哮（ほうこう）を上げる硬い肉を捉えた瞬間、空気は一変する。「ジュウ、チュルル……ン……」湿り気を帯びた執拗なまでの舌使い。亀頭の裏筋を、まるで極上の甘味を愛でるように這い回り、深い喉の奥へと誘い込む。ごうごうと脈打つ血管の振動を、彼女は粘膜越しに楽しんでいるのだ。ギャル素人女装・男の娘ニューハーフモザイク G104683

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私、付いてるんだけどダメ？巨乳おち〇ぽギャルがアナル掘られながらメス喘ぎ

上は女神、下は野獣。…夕暮れに堕ちる、性別を超越した搾精の宴。夕暮れに溶ける、両性具有の女神…夕闇が街を朱く染める頃、私は「お兄さん」を脱ぎ捨て、一人の「女の子」へと羽化する。鏡の中に映るのは、豊かな膨らみを描く柔らかな乳房と、潤んだ瞳。けれど、スカートの奥底には、隠しきれない熱い衝動が「ドクン、ドクン……」と、その存在を主張し続けているの。「ねぇ……こんな格好してるけど、中身はちゃんと『男』だってこと、忘れてない？」指先でそっと、自分でも持て余すほどの巨乳をなぞる。シルクのような肌の感触はどこまでも女なのに、その下で脈打つのは、あなたを貫くための猛々しい楔。あなたが私の敏感な「ペニクリ」に触れるたび、脳内が真っ白に弾けて、身体が「ビクッ、ビクビクッ！」と激しく震え出す。それは、男としての昂ぶりでありながら、女として開発し尽くされたメスの悦び……。「あ、あぁっ……そこ、ダメぇ……っ！お潮、出ちゃう……ッ！」ギャル素人女装・男の娘ニューハーフモザイク G104682

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オイルまみれサキュバスがあなたの妄想叶えてあげる愛瀬めい

オイルまみれのサキュバスが夢で見ていたあんな事やこんな事叶えてあげる。アナルとおちんちんで男たちを搾精！逆アナ、複数プレイ、顔射。普段人には言えないエッチな事を一緒に楽しもう！アナル女装・男の娘単体作品ニューハーフ愛瀬めいモザイク G104681

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ななこの逆アナルレッスン

初心者からベテランのアナラ―たちにアナルSEXの良さをななこが教えてあげる。アナルほぐしからハード目のスパンキングまでアナルの事なら男の娘におまかせ♪ アナル女装・男の娘単体作品ニューハーフバニーガールモザイク G104680

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現役書店員さんはどんな欲望も受け入れてくれるマゾっ娘泣きそうな表情でエンドレス喉奥奉仕巨根ブチ込まれアヘ顔イキ狂い

真面目なド変態男の娘書店員さんと初めてのAV撮影会。彼女はどんな欲望も受け入れてくれるマゾっ娘泣きそうな表情でイラマチオをしまくる。マジ首絞めで白目絶叫！ぶってぇ巨根でアナルを容赦なく突きまくる！首絞めOK！生中出しOK！イラマチオOK！絶品メス乳首Rちゃんのアナルも喉奥も滅茶苦茶に調整しちゃいました。やっぱりスケベな男の娘は最高ですね。女装・男の娘ニューハーフモザイク G104679

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家畜オトコノ娘肛姦マゾ人形5人の記録

♂×♂レズビアン・大量ペニ潮吹き・白目イキアナル性交・尿道プラグ・肛門拡張…。女の子以上に可憐な美貌を持つ5人のオトコノ娘たちが、どMな変態性癖で絶頂を繰り返す。お尻をいじめ合い、お○んちんを舐め合う〈ななこ〉と〈しゃびー〉。巨根を震わせて羞恥の大量ペニ潮を噴射する〈ちびとり〉。美貌を歪ませて白目イキ痙攣アクメする〈アキ〉。驚愕の肛門拡張＆尿道イキを見せるどM〈ニコ〉。4話オムニバスの変態性交記録。競泳・スクール水着羞恥女装・男の娘ニューハーフモザイク G104306

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極上メス男子ゆうきくん無限アクメ肉棒大乱交！！

本物にして至高の‘メス男子’AV襲来。某SNSフォロワー数22万overの〈ゆうき〉くんが、男性15人と大乱交！！スラリとした長身に巨根、抜群の美貌という男子として天賦の才を持ちながら、その性癖は‘マゾ牝’な美少年〈ゆうき〉くんを肉便器に堕とす。相手は、性欲を持て余した15人の男たち。美貌を屈辱と陶酔に歪ませ、口腔と肛門にエンドレスにチ●ポを挿入され、大量の精液を中出し、口内射精で呑み込んで陶酔する〈ゆうき〉くんは‘メス男子’だけが持つ美しさとエロの神髄を魅せる！！〈収録内容〉ピストンバイブ自慰/メス男子〈しろろ〉くんとのご奉仕3P/メス男子×メス男子BLセックス/逆アナル/vs15人連続性交（精液ごっくん＆アナル中出し）…ほかアナルごっくん女装・男の娘フェラモザイク G104305

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超新星！天然美女ニューハーフ睦月まや AV Debut

恥ずかしがり屋だけどホントはドスケベ！超新星！天然美女ニューハーフ睦月まやデビュー！敏感すぎてメスイキ初体験しちゃいました！！初めての撮影は恥ずかしくて質問されてもはぐらかそうとしたけどカラダは正直！オッパイをイジられてカラダをビクッ！とさせて声が出ちゃう！アナルも感じやすくて指でズボズボされると「ソコ気持ちイイ！ダメッ！ダメッ！」と腰が動いちゃう！大きいチンポをアナルに挿れられてガンガン突かれると「イッちゃいそう！イク！イク！！」とメスイキ初体験！性感帯の乳首にローターを装着されただけでカラダをビクビクさせちゃうまやちゃん！クリチンポにローターを当てられるとクリチンポからガマン汁が溢れ出す。回転ニップルドームを装着されてモロ感アナルにバイブを突っ込まれて気持ちよさそうだけど「ホンモノのチンチンがイイ…」とチンポを欲しがるまやちゃん。アナルを激しくピストンされ、ホンモノチンポで何度もメスイキ！！まやちゃんの勃起したクリチンポ、柔らかいけど締まりの良いアナル、イキまくる表情をハメ撮り！！カメラ目線でオチンチンを美味しそうにしゃぶる！感度が爆上がりしたアナルを指でグリグリされると今まで以上にカラダをビクビクさせて感じちゃう！「ガマン出来ない…。挿れて…」とチンポをおねだり！チンポを挿れられて何度もメスイキ！「気持ちよすぎるからダメ！でも止めちゃダメ！」感じすぎちゃう色白柔肌BODYに天然おっぱい！「私こう見えてオチンチンついてます◇」おもちゃ女装・男の娘単体作品デビュー作品ニューハーフハメ撮り睦月まやモザイク G104302

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「ご主人様、変態ですね？」尻穴ご奉仕小悪魔痴女メイドニューハーフ逆アナルセックス♂ 朝比奈コウ

派遣メイドとしてやってきたニューハーフ・朝比奈コウ。最初は優しく勉強を教えるメイドとして振る舞うが、すぐにご主人様の感じやすい尻穴を見抜き、小悪魔スマイルで「お尻の穴、感じちゃってる…ご主人様、変態ですね？」と囁きながら本性を発揮！アナル舐め、濃厚フェラから美尻を振りながらの激しい逆アナルセックスで何度もイカせ、絶頂に導く。個別調教の後、欲情した兄弟二人との3Pへ突入！Wフェラ、サンドイッチ、串刺しと激しく挿れて挿れられSEX！メイド服姿の小悪魔ニューハーフが、ご主人様たちの尻穴を徹底的に開発し、搾り尽くす濃厚逆アナル作品！女装・男の娘単体作品痴女ニューハーフメイド朝比奈コウモザイク G104164

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AVデビューボクこう見えてオチンチンついてます。花奏まあや

スレンダーでしなやかなスタイルに、思わず見惚れてしまうような優しい笑顔。その魅力をたっぷりと携えたニューハーフ、花奏まあやちゃんが待望のAVデビューを果たします。繊細で美しい佇まいとは裏腹に、彼女の内側には豊かな感受性が宿っており、全身がまるで一つの感覚器のように刺激に反応。指先でそっと触れられるだけでも、その敏感さが伝わってくるほどに、恥じらいと高揚が入り混じった表情を見せてくれます。初めての撮影に戸惑いながらも、次第に自分自身を解放していく過程は、観る者の心を惹きつけて離しません。可愛らしさと大人の色気が交差する唯一無二の存在感、そしてデビュー作とは思えないほどの自然体な表現力が光ります。初々しさと大胆さが絶妙に溶け合った、まさに‘始まり’にふさわしい一作。花奏まあやちゃんの新たな一歩を、ぜひその目で確かめてください。女装・男の娘単体作品デビュー作品中出しニューハーフ花奏まあやモザイク G103807

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禁断のおち〇ぽレズビアン～オトコノ娘相互中出しアナルSEX～響あおい近藤ムム

きれいなお姉さん系NH『響あおい』と愛らしい妹系NH『近藤ムム』が、初対面で街ぶらデート！アイスクリームを食べたり、プリクラを撮りながらチューしたり…。2人の距離はどんどん縮まり、仲よくベッドインした。互いに興味津々のあおいとムムは、かわいい下着を脱がせ合う内にスカートをもっこりさせている。女の子の装いとは不釣合いなビン勃ちクリチ○ポを優しくフェラされたムムは、声を漏らして感じ始めた。うっとりした表情であおいの乳首をチュパチュパペロペロ…。パンティを脱がせると、あおいの大きなクリチ○ポに嬉しそうにしゃぶり付いたムム。シックスナインで互いにフェラし合うと、挿れたい気持ちが抑えきれなくなったムムが正常位であおいに挿入した。仲睦まじい姉と妹のような2人は、合体しながらベロチューして愛し合いバックに体位変更。かわいいムムちゃんが快楽に負けてガンガン腰を振り、ついにはあおいをメスイキさせて生中出し！攻めと受けを交替したあおいは、ムムのきつきつケツマ○コに大きなクリチ○ポをねじ込んで痙攣メスイキをお見舞いした！互いに中出しし合ってラブラブムードに拍車が掛かった2人は、SとMに分かれてさらに刺激的な拘束アナルSEXの世界へと進んでいくのだった…！！アナル女装・男の娘ニューハーフ響あおい近藤ムムモザイク G103773

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男の娘『日咲えな』のずる剥けクリチ○ポに「新村あかり」が中出し懇願！！

‘M男調教’を得意とするニューハーフ『日咲えな』が、今回はベテラン女優「新村あかり」に調教されて立場逆転の欲しがりワンちゃんに大変貌！従順にケツマ○コを突き出した日咲は、スケベな穴にずっぽりオモチャを咥え込んでメス声連発。ペニバン姿の新村を見るなりシャブリつくと、ちんぐり返しで挿入懇願するのだった…。ケツマ○コに侵入して来たチ○ポに甲高い声を上げて欲しがる日咲に、新村もどんどんヒートアップ！四つんばいで尻を突き出した日咲は、新村の激ピストンでメスイキさせられ放心状態だ。チロチロと舌を動かして初クンニされた新村は、貪欲に日咲を押し倒すと激しいディープキス…。顔騎クンニからシックスナインに移行した2人は、互いの性器に顔をうずめて窒息しそうになるまで愛情交換した。新村にクリチ○ポを挿入すると日咲の腰振りはもう止まらない！高まった新村が日咲を押し倒して騎乗位になり、杭打ちピストンする新村をさらに突き上げて激イキさせる日咲。メロメロになった新村のお望み通りたっぷり中出しして締めくくった！！クンニ女装・男の娘中出しニューハーフ新村あかりモザイク G103772

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チ○ポとマ○コのダブルファンタジー狂喜乱舞！メス堕ちオトコの娘超ド級の狂乱絶頂エロすぎる最高級オスひめ図鑑

女装子がジャンルとして確立してきた昨今、みなさま如何お過ごしですか？当初は、何でお金を払って男と男がヤッテるAVを見なきゃいけないんだ！！と思っていた私ですが、気が付けば身近な人間に、女装子の良さを熱弁する程に嵌ってしまいました。彼女たちが映像の中で、ケツ〇ンコを責められて痙攣しながらイッている姿を見ていて、いつしか私もあんな風にイッてみたいなあと思ってみたり、前立腺の快感は女性のオ〇ンコよりも数倍気持ちがいいらしいとか、どんどん興味が湧いてきて…・。すいません、話がだいぶそれてしまいました。とにもかくにも、全く興味が無かった私に、そこまでの事を思わせるほどエロい女装子たち7人、7タイトル分のヌキどころを、ギュッと300分に凝縮した映像集になっております。この機会に是非一度、女装子たちの世界を覗いてみてはいかがでしょうか？！アナル拘束女装・男の娘ニューハーフ 4時間以上作品モザイク G103742

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脳内トリップ精乱飲キメセク褐色アスリート女装娘濃厚スペルマ大量ごっくんケツマン輪交鈴音ニコ

変態ペニクリ娘が大量カウパー放出！媚薬で白目絶頂オルガ！電動オナホSEXでオホ声連発！本能丸出しの汗だく絶頂ビースト！！女装娘アスリートが、ペニクリ責めや媚薬プレイによって快感へ堕ちていく…。競泳水着やテニスウェアなどで、アナル拡張やケツマン輪交など過激な責めを受けながら、羞恥と快楽の狭間で理性を狂わせる変態倒錯マゾ覚醒。勃起しまくりのペニクリ＆チ○ポまみれで狂乱絶頂＆大量ザーメンごっくんシーン連続のアブノーマル映像。アナルごっくん女装・男の娘単体作品ニューハーフ鈴音ニコモザイク G103739

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ニューハーフイチャラブベスト 1 かわいすぎる男の娘4人181分

男の娘ってこんなにかわいくて、こんなにエッチなの？！どこからどう見ても女の子なのにおち●んちんが付いてるギャップが最高にエロすぎる…イチャイチャ大好き濃密キス、男の娘にしかできないツボを押さえたフェラ、お返しのドキドキクンニフェラ、アナル弄りにアナル挿入…男の娘だからこそいっぱい楽しめちゃう、エロかわ珠玉イチャラブベスト！！アナル女装・男の娘ニューハーフ美少女モザイク G103714

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パコダチコレクション女の子より気持ちいい男の娘！お願いしたらなんでもヤラせてくれるニューハーフと1日中ハメ撮りセックスした！！クロロ25歳

スクスクー！MCてっちゃんインザハウス。今日のパコダチはクロロちゃん。しばらく会ってなかったけど、久々に連絡飛ばしたら秒レスで逆に笑った。久々に会ったら、前よりビジュ仕上がっててえぐい。スタイルサイコーで美人、、、雰囲気は唯一無二、なのにお高く留まってなくて気さくな笑顔にぶち抜かれちゃう、俺。最近の近況トーク。なんかナンカ？自分はフリーアピールしてくる。少し俺に気があるのかなって期待大！たかまる気持ちを抑えつつ、いいムードのままホテルイン。部屋入ってからはもう、距離感バグるレベル。仕草も空気の作り方も色っぽすぎて、正直レベチ。見た目のかわいさだけじゃなくて、恥じらう感じとか、こっちのテンション上げてくる感じとか、全部込みで反則。ホテル入ったらシャワーも浴びずに即フェラ！触り方もエロいし奥までくわえてくれる。ぶっちゃけ女よりもち○この気持ちいいとこ知ってるニューハーフだから気持ち良すぎてさすがって感じ。クロロちゃんのち○こも硬くて唾液いっぱいで舐めナメ。とっても美味しくいただきましたww 3P・4P 素人女装・男の娘ニューハーフハメ撮りモザイク G103712

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Wド痴女お姉さんに何度も寸止めされちゃう究極絶頂SP 骨砕きの新村あかり黒川すみれ

「もっと焦らしたくなっちゃう？」可愛い男の娘・きのちゃんを性癖ごと歪ませるべく、W痴女お姉さんが自宅へ襲来！服の上から弄られ即勃起する姿に、お姉さん達のドSスイッチがON。敏感すぎるきのちゃんを無限に寸止めして、完全に発情したところでハメ撮り！容赦ないフェラと手コキで限界まで追い詰め、悶絶タイムに突入！ド淫乱な2人に徹底的に辱められ、快楽の波に呑まれる究極の痴女られハーレムSEX記録！お姉さん 3P・4P 女装・男の娘痴女骨砕きの新村あかり黒川すみれモザイク G103636

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超レアな黒ギャル・ニューハーフ、歌舞伎に入荷。

健康的な褐色肌の竿アリ玉アリのドM気質のスレンダーギャルのニューハーフさんです。クール・ビューティー気取ってますが、その本性はドMのアナルがばがばのドスケベさんでした。「アナルぶちこまれてギンギンにしやがって変態め！」。罵られると興奮し、イラマ、3P、激しくすればするほど活きが良い最高のオナペット。スベスベのお肌と可愛い顔して勃起しまくるチ〇ポがタマりません！4SEX収録アナルギャル女装・男の娘ニューハーフモザイク G103523

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「美少女ですか？いいえ、女装美少年です」 II

GQE女装化計画第二弾！文化祭で女装させられた思い出を胸に「恥ずかしいけどまた制服を着たい…」「女子校生になりたい…」という気持ちでAV出演を決意した変態女装子さんが登場！生い立ちを聞きながら男性から女性へと変わる瞬間を激録！そのまま初SEX！撮影の快楽にハマってしまった彼女は監督の元を再度訪れ、3PSEX・逆アナルSEXにも挑戦！もちろん、オナニーシーンも赤裸々に収録！もう男になんか戻れない！？アナル女装・男の娘ドキュメンタリーニューハーフモザイク G103246

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友達の妹の男の娘J系にアナニーについて好奇心で質問したら初めての前立腺開発でデカチン逆アナルセックスを教え込まれメスイキ体験一二三ゆぅり

可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco！初めて会った友達の妹がまさかの男の娘だった！めっちゃ可愛いのに本当は弟だと！？困惑する中、男の娘は一体どんなオナニーをするのか気になってしまい我慢できず質問してみた。すると目の前で指ズボアナニーを見せてくれた！初めて見るアナニーに勃起していると前立腺の気持ち良さをアナル開発で伝授！肛門快感の虜になってしまった。前立腺をコリコリ刺激され初めてのメスイキ！妹ちゃんのデカチン逆アナルセックスで脳汁と精子がドバドバ止まらなくなった！もう普通のセックスでは満足できないアナラーに成長させられてしまった…。女装・男の娘単体作品中出しニューハーフ一二三ゆぅりモザイク G103195

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巷で噂のパーソナルジムで色気ムンムン筋肉男の娘インストラクターのハミチン誘惑Trapに乗せられ思わずフル勃起パンプアップ！鈴音ニコ

可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco！妻に愛想を尽かされないため若かりし頃のような筋肉質ボディを求めてパーソナルジムに通うことにした。みっちりマンツーマン指導してくれると評判のジム。そこに現れたのはまさかの明るい笑顔が眩しい男の娘インストラクターだった！スポーツウェアからハミ出た立派なペニクリで誘惑されて密着されて思わずフル勃起！バキバキにパンプアップしてしまったち○ぽを気に入られケツアナ騎乗位で浮気精子を搾り取られた！妻では味わえない相互射精セックスに沼ってしまいジムに通い詰めて何度も中出しした！女装・男の娘単体作品中出しニューハーフ鈴音ニコモザイク G103194

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問答無用、圧倒的存在感、190cmの超美形な男の娘。

スラリとしたモデル体型の「彼女」。男性でもモテたであろう、圧倒的なスタイル、顔も美形。そんな彼女が応募してきて、嬉し恥ずかしアナルデビュー。恥じらう姿はとても愛らしく、そこからの成長記録も拝めます。4アナルSEX収録。スレンダーな体躯をくねらせて悶え喘ぐ姿はチ〇ポをしごかずにはいられません。男の娘、ニューハーフ初心者もこの圧倒的ビジュアルを是非ご覧ください。こんな可愛いのにチンチ●付いてるんです！！アナル女装・男の娘ニューハーフ美少女モザイク G103188

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尻穴絶頂！着衣ぶっかけアナルFUCK乱交水森ゆあ

美貌とマッチョボディのギャップがたまらない水森ゆあが、着衣のまま大量ぶっかけ＆アナルFUCKで乱交絶頂！生地越しに染み込む30発超の熱いザーメンにまみれながら尻穴を開発され獣のようにイキ狂う。恥じらいの美女顔でペニ棒をビクビク勃起させ我慢汁を垂らしながら何度も雌イキを繰り返す。白濁まみれの変態乱交、興奮必至です！ 3P・4P 女装・男の娘単体作品ニューハーフぶっかけ水森ゆあモザイク G102823

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AVデビュー私こう見えてオチンチンついてます。湊るか

クールな雰囲気をまとった男の娘、湊るかちゃんがついにAVデビュー。一見おとなしく見えるその佇まいとは裏腹に、欲望のスイッチが入ると一気に豹変！相手のちんちんを求め貪りながら自分の勃起したおちんちんシゴくほど変態っぷり。ラストでは欲望のままに展開される乱交では快感の中で理性を手放し、トランス状態でお尻でもおちんちんでもイキまくる！！女装・男の娘単体作品デビュー作品中出しニューハーフ湊るかモザイク G102715

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綺麗なオトコノ娘しゃびーが性転換して処女を捧げるまでの愛人性交4年間の記録 8時間

「女の子になったら、処女を貰ってくれますか？」〈しゃびー〉の性別適合手術の一月前、ふたりだけの温泉旅行の最中に、そう訊ねられました。「私の処女をあげられる人が見つからなくって…」ずっと夢見ていた女性への転性。戸籍を変えることも、もう決まっていました。〈しゃびー〉の黒髪は、出会った頃よりずっと長くなり、女らしさはさらに昂進し、もとからの美貌にはさらに磨きが掛かっていました…。美少年〈しゃびー〉の「最後のSEX」と美女としての「最初のSEX」を出会いのときから現在までの愛人性交の記憶と共に一本のAV作品として集成しました。黒髪の美少年〈しゃびー〉の足掛け4年間の記録です。競泳・スクール水着羞恥女装・男の娘単体作品ニューハーフネコミミ・獣系モザイク G102669

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檻の中のオトコノ娘変態マゾ飼育おりょう

「キモイおじさんに苛められるとどうしようもなく感じてしまいます…」艶やかな黒髪とすらりとした長身が目を惹く〈おりょう〉は、はにかんだ笑顔が可愛らしいおっとり系の男の娘。けれど、そんなルックスとは裏腹に性癖はかなりマニアックで、変態オヤジに蹂躙されることに歓びを感じてしまうどMな上に、全身くまなく性感帯でどこを苛められても感じてしまうソクイキ体質の持ち主です。そんな〈おりょう〉を休日のオフィスに招き寄せ、一日中調教してやりました。外から覗けば見えてしまうエントランスでの露出。休日とはいえ無人ではない通路・休憩質でのボンデージ姿でのベロキスにフェラ、倉庫に置かれた檻の中での家畜飼育プレイ…。精液・ペニ潮・飲尿・痰壷…体液と屈辱に塗れた〈おりょう〉の快楽陶酔の記録です。競泳・スクール水着羞恥女装・男の娘単体作品ニューハーフモザイク G102668

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176cm長身モデル系ニューハーフ‘メル’ ～尻穴姦・睡眠姦・家政婦レイプ姦で堕ちるアナル交尾3連発！！

長身モデル系ニューハーフ『メル』がヤラれて堕ちるアナル交尾3連発！！～家政婦代行サービスからやって来たのは金髪美形のお姉さん。一人暮らしで家事が苦手な依頼主の男は、食い入るように家政婦「メル」の動きを観察している。ピチピチズボンがずり落ちてTバックの半ケツがのぞき始めると、もう我慢の限界だ！ムチムチの尻にむしゃぶりついた男が「メル」のズボンを下ろすと、有るはずの無いおちんちんがポロリ…。ニューハーフと知ってさらに欲情した男は「メル」を押し倒して夢中でフェラ！仕事中に襲われた「メル」は、ダメダメやめてと言うものの身体は正直に反応して、クリチ○ポはもうビンビンだ！アナルをしゃぶられすっかり身体を許した「メル」は立ちバックで挿入懇願。ガンガンに突かれまくって中出し精子があふれ出した！～新商品のモニター調査につかまった「メル」。押しに弱く別室まで連れられて来るとドリンクの試飲を促される。アナル女装・男の娘単体作品ニューハーフハメ撮りモザイク G102470

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凄テク男の娘‘来栖らいら’がプロ男優を調教！～アナル開発とデカチンで攻め落とすメスイキ逆アナルSEX

フェロモン振りまく色っぽいオンナの容姿の美人ニューハーフ来栖らいらさん。オトコを調教するように責めてメスイキさせるのがお得意の男の娘だ。その容姿とはギャップのギンギンに大きな勃起チ〇ポをオナホールでオスイキチャレンジ。顔を歪めて喘ぐ艶っぽい股間にオナホールが刺さる…。スナップを利かせる手コキに息も絶え絶えになり、ビクビクしながら射精！お次はお相手男優をメスイキさせるべくローションをたっぷり絡めた指をアナルに入れてこねくり回す。オスの快感ポイントを重点的に責め自分のチ〇ポを手コキしながら指入れのスピードを上げ、尻を舐め、アナル責めを繰り返す。甲高い喘ぎ声をあげる彼に「イっちゃう～？」とメスイキに誘い、らいらさんのチ〇ポをフェラチオさせてうっとり…。ギンギンになったところで彼のアナルにらいらさんの極太チ〇ポを没入させ犯しながら彼のチ〇ポを手コキしたり乳首を摘まんだり…。甘い喘ぎ声をあげてメス化する彼は、悶えヨガった。ケツアナを締めるバックでも激しくヌキサシされ、フィニッシュは正常位のアナルファックと手コキで「あ～、気持ちイイ～！出る～！」アナル淫乱・ハード系女装・男の娘単体作品ニューハーフ来栖らいらモザイク G102469

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長身175cm美形オトコノ娘～逆アナル・ガン掘りSEX調教で逃げ場ナシの強制イカセ～響あおい

男を攻めてあえがせるのが大好きなオトコノ娘「響あおい」。響のながい指でアナルを攻められたら、どんなにたくましい男でも半ベソで無様にあえぎ出す。分厚い男の胸板にビン勃ち乳首を見つけた響は、乙女のような反応をする男をニヤニヤしながら楽しんでいる。アナルをいじられた男は脱力声で敏感に反応し、貪欲に尻を突き出してもっともっとと快楽の絶頂に堕ちるのだった。つらつらと湧き出る言葉攻めで、相手の心も身体も骨抜きにした響は、今にも昇天しそうな男を逆アナル＆手コキで更にあおってドSの顔をのぞかせる。大興奮のまま響のケツマ○コに挿入合体した男は、ピストンしながらズル剥けのクリチ○ポを手コキして大量発射！込み上げる白濁精子をひと思いに響にぶっかけるのだった！目かくしして首輪を付けられたショタ系男子が、乳首を吸われて噛まれ、あえいでいる。勃起チ○ポを脚で挟まれて大興奮したショタ男は、必死に腰を振って快楽を貪る犬と化した。アナル女装・男の娘単体作品痴女ニューハーフ響あおいモザイク G102468

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ニューハーフ捜査官の酷い事狂乱の拷問絶頂 Episode-02 生贄無惨！可憐なオス姫の勃起肉棒から流れる白い涙ろりぃ

新人捜査官の「ルナ」は、タレコミの情報を元に、同じ捜査課の課長と2人で犯罪組織のアジトであろう場所を捜索していた。すると突然背後から男の声が！振り返り声のする方へ銃を構える。相手もすでに銃を構えており、緊張感が走る。そちらに気を取られていると、後ろから羽交い絞めにされ銃も奪われてしまう！絶体絶命の状況に課長が登場！思わず「課長！助けて！」と叫ぶルナ。課長の倉田は特に焦った様子も見せず、歩みを進め、当たり前の様に悪党の脇に並んで立ち止まる。そう、ルナはまんまと嵌められたのだ。怒りと絶望が入り混じった表情のルナ、ここからルナの商品としての価値を上げる為の調教、快感で頭も身体も狂う程イカされまくる、いつ終わるとも知れぬ快楽調教が始まる！開始早々にルナが実は男だったと言う事が発覚する。予想外の状況に険悪な空気になるのかと思えば、逆に先程よりもさらにテンションが上がる悪党たち！！今のご時世、こっちの方が高く売れるんだ！両方楽しめるからな！っと、ご機嫌な様子。だが、ルナにとっては…・・。アナル拘束女装・男の娘単体作品ニューハーフろりぃモザイク G102434

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この清楚アイドルはメス男子【性別が全く気にならないほど超絶カワイイ】超時短★即ハメデート

【メス男子】…それは、古くは戦国時代、織田信長に従えていた森蘭丸、武田信玄と高坂昌信、徳川三代将軍・家光、戦前では明治維新の烈士たちがたしなんだという、衆道（しゅうどう）が現代にアップデートされたカタチ。古来から日本に伝わる衆道文化に極めて近い精神を持つ…世が世なら「男の中の漢」と称賛される存在──と弊サークルでは【メス男子】をそう定義づけ、取り挙げてまいります。第三弾となります今作の主役は、界隈ではその見た目、所作から最も女子力が高いと評判のMちゃんの、完全プライベート映像となります。その日、コスプレイベントの打ち合わせということで某所まで足を運んだMちゃん。しかし、約束の時間に現れたのは、コスプレ関係者を自称する明らかに挙動不審の男…。彼の提案で、付近の雑居ビルへ入れば、たちまち狼となってMちゃんの全身をクンクン、サワサワし淫らな行為が始まってしまいますが、最初こそ抵抗していた彼女も性欲には勝てず、フル勃起状態のカリデカチ●ポを露出させられ、そのまま咥えられてしまいます。アナル 3P・4P 女装・男の娘ニューハーフモザイク G102410

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僕は男の娘に恋をするこはく

可愛い顔してバキバキのクリチ●ポを持つ、みんなの穴アイドル、「こはく」ちゃん♪ チ●ポをしゃぶれば爆音響かせ、ケツアナFUCKではオホ声を出し、前立腺に伝わる快感を堪能しながら何度もメスイキしちゃってます！オナニー女装・男の娘ニューハーフフェラこはくモザイク G102398

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北海道素人メス男プチ0.5 大人1.5

最果ての地で、少女の皮を被った僕を愛して….零れる吐息と北の情念。凍てつく風が肌を刺す北の大地。見渡す限りの白銀が、人の罪も孤独もすべて覆い隠してしまいそうなこの場所で、私は「彼」……いや、「彼女」と出会った。流行りの服に身を包み、街角で所在なげに佇むその姿は、一見すればどこにでもいる可憐な少女そのものだ。しかし、その瞳の奥には、広大な原野の如き深い孤独と、揺れ動く不安定な自我が宿っていた。都会の喧騒から逃れ、偶然辿り着いたこの遠き地で、まさかこれほどまでに「稀有な存在」に巡り合うことになるとは、運命という名の神は時に残酷で、時にあまりに甘美な悪戯を仕掛けてくる。素人女装・男の娘デビュー作品ニューハーフモザイク G102397

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発掘男の娘♂ AVDebut 天音るい

AVに出たくて勇気を出して応募してきてくれた【天音るい】ちゃん。ずっと緊張しているのに、おちんちんはビンビンなエッチな男の娘。女性とエッチしたこともあるけれど、やっぱり男の人に抱かれる方が興奮します。ドキドキのデビュー作ご覧ください。女装・男の娘単体作品デビュー作品中出しニューハーフ天音るいモザイク G102396

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