女装・男の娘

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キャリアウーマンの綺麗なお姉さんの本当の顔は、ドMすぎるムッツリスケベなニューハーフでした。同僚に見られたらジ・エンドな6SEX流出。

普段はバリバリのキャリアウーマンという彼女ですが、その正体は実はニューハーフさん。見た目もクールなデキる女という感じですが、脱いだら長い卑猥な乳頭と竿アリ玉アリなんです。そのギャップがタマらないのですが、さらにこんな美しい顔をして卑猥な乳頭と乳首を持ち、発射も活きが良くピューピュー飛びます。普段は真面目な顔して働いていると思うと興奮しちゃいますね。しかも彼氏？はクズで、金づるにされており、乱雑に扱われているみたいですが、興奮している自分がいるというドMでした。アナルはかなり敏感でイキまくる官能的な悶えっぷりがメチャエロく、6SEX収録、是非！！アナル女装・男の娘 4時間以上作品モザイク G101578

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恥辱、陵辱、とびっこ装着・繁華街デート！～オトコノ娘編～ 5 愛愛

クリクリの瞳が可愛い金髪ギャル・愛愛（あいあい）さんは、ダイヤの原石のようなオトコノ娘。脚長スレンダーな彼女と、とびっこを装着した羞恥デートへ出発した。人混みの中でバイブの振動に「あぁんっ！」と甘い声を漏らし、モジモジと悶える愛愛さんのスケベな姿にムラムラが止まらない。階段の踊り場へ移動し、人目を忍んで服をたくし上げると、パンティからは立派に勃起した巨根が。そのままバックでアナルを貫き、2本のチ○ポを擦り合わせながら快感に溺れるケツマ○コセックスに没頭。愛愛さんの腹の上に濃い精液を迸らせ、地べたに寝そべり肩で息をする彼女と余韻に浸った。女装・男の娘単体作品ニューハーフ野外・露出モザイク G101493

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ニューハーフ＆男の娘女子学生～放課後のアナル＆逆アナル性交～姫野じゅり愛瀬まりさひなた結衣葵ゆいかあやみん

美形NH「じゅり」は、卒業間近に担任教師から迫られて一線を越えてしまう。鼻息荒く制服のボタンを外されて胸を揉まれ、クリチ○ポをフェラされたじゅりは、教師の服を脱がすとたくましい身体に発情を抑えきれなくなっていく…。フル勃起したデカチンを嬉しそうにしゃぶったじゅりは、教師の処女アナルに興味津々で指をズボズボ。逆アナルで挿入合体したまま手コキを追加して、教師を大量発射させるのだった。～ハメ撮りマニアの男の部屋にやってきた「まりさ」。おっぱいを愛撫されるとパンティの下でクリチ○ポがフル勃起。男はズル剥けになったクリチ○ポを丹念にフェラして、まりさのあえぎ声はどんどん大きくなっていく。男に覆い被さったまりさは玉をしゃぶって亀頭をパクリ。欲情した男はまりさのケツマ○コに挿入しながら撮影を続行して大興奮していく！巨乳女装・男の娘ニューハーフハメ撮り姫野じゅり愛瀬まりさひなた結衣葵ゆいかあやみんモザイク G101492

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NHヘルス美熟女オーナーママ限界突破の逆アナル大量射精丑嶋薫

ニューハーフヘルスを経営する美人オーナーママが初めてのAVに出演！ときおり自身もプレイヤーをしながら、14名の女の子（NH）が在籍するヘルスを切り盛りする敏腕経営者の「丑嶋薫」。学生時代に同性の先輩から部室に呼び出された事がきっかけで、男性の性処理係りを楽しむようになったと言う…。さて、お待ちかねの男優がフレームインしたらドキドキの初撮影がスタートした。ベロチューしながらモッコリした男の股間をさわって興奮してきた薫は、立ち上がるとスタイル抜群の170cm！ワンピースを脱ぎブラを外すと、両乳首にはピアスが光っている。まだまだカメラには不慣れながら、クリチ○ポはビンビンに勃起して気持ち良さそうにフェラされている薫。アナル女装・男の娘単体作品ニューハーフ丑嶋薫モザイク G101491

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陰陽美形の咎エッセンシャルベスト男の娘なのに勃ちと締まりが極上で‥ なつふゆかゆうゆ夢城イヴ星越かなめ結城さくや

ドMオトコの娘ハーレム乱交！さくや＆かなめの3Pで巨根ガン掘り中出しビッチ化、ベロチュー＆Wフェラで脳イキ！ゆうゆの性感メンズエステ！大量口内射精。なつふゆかの巨根ペニクリ兜合わせ＆相互フェラ、名器アナルに中出し！夢城イヴの淫紋タトゥー覚醒、SM縛り調教で乳首吸引・歯ブラシ責め・マゾイキ連発、巨大玩具拡張後、巨根責め！4人の極限ドMが乱れ狂うハーレム総集編、されるがままの悦びを余すところなく収録！ M女女装・男の娘なつふゆかゆうゆ夢城イヴ星越かなめ結城さくやモザイク G101462

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女装娘Debut 超S級絶世オトコの娘リオ

ニューハーフの綺麗な人が憧れで自分も女の娘になったRIOちゃん…細身の華奢なカラダに整った美形の顔…恥ずかしがりながらもカメラの前でケツマ〇コを拡張しながらペニクリを握ってオナニー披露！普段とは違うカメラの前でのオナニーで昂るRIOちゃんはペニクリしごいて濃厚ザーメン射精！ペニクリ舐められビンビンのチ〇ポを頬張りケツマ〇コを責められ快楽昂る！昂ったRIOちゃんは2本のビンビンのチ〇ポを交互にニュプニュプフェラ抜き！69でデカチン×ペニクリ脳内倒錯快楽に狂いまくる！「あ～、ヤバいそれ…イっていい？イク、イク…」「アナルにチンチン欲しい…」火照ったカラダをねっとりと有名男優森林原人と女装娘RIOが3PSEXで狂いまくる！ペニクリ舐められながらケツマ〇コにチ〇ポ挿入されよがるRIOちゃん連続イキしたペニクリを責め立てられ美形の顔を歪ませ身体を震わせながら絶頂！女装娘2×男1の変則3Pで快楽欲望に取り憑かれた3人が悶えまくる…ペニクリ勃起させアナルはまさにおマ〇コ化してビンビンのチ〇ポを求めて狂いまくる！アナル女装・男の娘ニューハーフ美少女モザイク G101457

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【青春×ニューハーフ×ドラマ】ぼくたちが童貞を卒業したあの頃、無我夢中で穴に入れあった。月乃クロロ

同級生の月乃さん。僕たちはとても仲良し、でももうすぐ卒業。楽しい学校生活も終わってしまう、もっと彼女と楽しい時間をすごしたいな。これは告白しかない！ここ最近タイミングをみているんですが、いざとなると言えない自分の情けなさにとほほです。今日は彼女のお家で一緒に受験勉強。ちょいちょい告白のタイミングをうかがって無言になってしまう。月乃さんにどこ見てるのって聞かれて。はっとした。告白のことに気を取られてたら無意識に彼女の綺麗な足ばかり見ている僕、ヤバい嫌われる！！！あれ？彼女からとても恥ずかしそうに「もっと見てみる？今日親いないんだ…」これはお誘い？月乃さんも僕のこと好き？ならいく？頑張っていく？いや待て僕は童貞…どうやってもうヤケクソ、青春だ。ぎこちないキス、服を脱がすと彼女の綺麗なおっぱい。当然止まらない僕たち。月乃さんのパンツを脱がすと、あれ？おち●ちん？どうして？実は体は男、心は女の月乃さん。ジェンダー申請をして学校に通っていたみたい。もはや関係ない、僕は月乃さんのことが好き。無我夢中で月乃さんのおち●ちんを咥える僕。電マをあててあげると大量潮吹き。そして最後、月乃さんを発射させちゃいました。童貞の僕たちの青春は続く、止まらない。もっともっとお互いを知りたい。月乃さんも同じ気持ち！うれしい。キス、お互いのおち●ちんをしっかり舐め合い、僕から彼女に挿入。気持ちよがる彼女の顔が愛おしい。いっぱいいっぱい体を寄せあって密着して僕はイってしまった。僕だけ卒業はずるいから、さっきよりも念入りにお互いのおち●ちんを愛撫。充分なぐらいおち●ちん立たせてから今度は月乃さんが僕に挿入。痛くないか気遣う彼女、より好きになる。好きがあれば大丈夫。より月乃さんを感じられるからうれしい僕。僕のアナルで果てる彼女。大好きだった月乃さん…元気してるかな？ふと蘇る若かりし二人の思い出。ジェンダーアイデンティティ世代の甘いあまい青春グラフィティー！? 女装・男の娘ニューハーフ単体作品ドラマ潮吹きアナルセックス月乃クロロモザイク G101432

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九州で伝説のカリスマ・ホスト、衝撃カミングアウト！男の娘になってDEBUT！ SUBARU

「ごめんなさい。ちょっと女性に飽きちゃったので（笑）、応募してみました」。誕生月は数百万稼ぐという女性経験人数は1000人超の美男子モテ男がアナル解禁☆電撃DEBUT！「初めてのアナルは恥ずかしかったです…」。ドM気質があるようで2回目のSEXは拘束プレイに挑戦。若いので勃ちはビンビン！活きが良い！！かなりの敏感気質でエロい男の娘でした！！こちらの才能もあるようです（笑）アナル女装・男の娘ニューハーフ SUBARU モザイク G101428

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激かわNH「柊もみじ」を癒し系痴女が寝ても覚めても交わり続ける2泊3日の濃厚同棲生活柊もみじ宮西ひかる

男の娘「柊もみじ」と痴女「宮西ひかる」が寝ても覚めてもセックス三昧のイチャラブ2泊3日。激かわのふたりが濃厚すぎる仲良し同棲生活でひたすらセックスしまくり。エロライブ配信、コスプレ、相互挿入、中出しも何でもあり！お互いにお互いを欲し、性欲が大爆発。男の娘と女の子の「性交リアリティーショー」開幕！コスプレ女装・男の娘中出しニューハーフ柊もみじ宮西ひかるモザイク G101356

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男子校の親友は実は女子！？ニューハーフつるぺたボーイッシュレズビアン近藤ムムもなみ鈴

男子校に通う親友同士の「ムム」と「鈴」。お互いに「相手は本当は女なのではないか」と疑いながら日々を過ごしていた。ある日、ムムの部屋で宿題を終えた後、好奇心から股間を確かめ合う。そこにあったのは、ムムの硬くなったチ●ポと、鈴の綺麗なマ●コだった。疑いが確信に変わった瞬間、二人はこれまで抑えていた欲望を爆発させる…。フェラ、クンニ、手コキ、69。男水着でのローションぬるぬるプレイ、おしっこの穴を舐め合う変態行為まで。さらに本気の中出しセックスへ発展し、ペニバンによるアナルファックで互いをイカせ合う！つるぺたの身体を重ね、男同士でも女同士でもない、特別な関係へと変わっていく…。親友以上、恋人未満。禁断のレズビアン快楽に溺れる二人を描いた、もなみ鈴NHレズ解禁作品。アナル女装・男の娘制服ニューハーフ近藤ムムもなみ鈴モザイク G100957

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近所に住む憧れの色白ニューハーフ人妻さんの欲求不満チ○ポを拘束オナホマシン調教で何度も放置アクメ射精させまくって惚れさせた。白馳深雪

可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco！近所に住む色白美人のニューハーフ人妻さんの家にマッサージ機の訪問販売として上がり込んだ。新作のマッサージ機を試させてもらうとクネらせ悶絶。その姿に滾ってしまい思わず奥さんの股間に顔を埋めた！敏感勃起していたペニクリにマッサージ機を改造した特製オナホを装着！奥さんを拘束して容赦ない自動オナホコキで大量射精させた！放置アクメでイキ果てる奥さんのケツマ○コに何度も中出し！その日から奥さんの家に通い詰めて新型オナホマシーンで何度も射精させてあげた！女装・男の娘単体作品中出しニューハーフ白馳深雪モザイク G100898

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彼女にフラれた僕を野球部のデカ尻男の娘マネージャーがいつでも使えるケツオナホ後輩になってアナル中出しセックスで慰めてくれた。ななこ

可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco！絶倫すぎてカノジョにフラれた僕を見かねて、野球部の男の娘マネージャーがケツマ○コを差し出してくれた！「先輩…わたしのお尻、自由に使ってください」カノジョのおま○こよりも締まりの良いアナルにどハマりし、呼び出せばいつでも下半身ケアしてくれる性処理マネージャーのケツマ○コに何度も中出しした！? 女装・男の娘単体作品中出しニューハーフモザイク G100897

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アナルからドバドバ潮を吹く特異体質のド変態な男の娘。 IZUMI（21歳）

普段はコンビニで働いている男の娘です。すらりと手足の長いスタイルの良い出で立ちで、女性の恰好をして働いているみたいです。顔は小動物のような顔立ちで可愛く、コンビニでいたら僕ももっと若ければナンパしてしまうかもしれません（笑）。それくらい可愛いです。タイプです。華奢な清楚系です。内容は、素人ならではのとても緊張した面持ちでとても可愛らしかったです。ウブです。めちゃウブです。アナルの経験も少なく、所作が女性の、いや、女性以上にそこはかとない感じでたまりません。めちゃくちゃソソります。これがエロいってことですかね。これ、実際に見て、体験してほしいです。ヌケます。さて、彼女が出演した理由はアナルから潮を吹くことがコンプレックスということでしたが、これは実際にみてほしいです。是非。アナル素人女装・男の娘ニューハーフモザイク G100892

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スペルマ大量ぶっかけごっくん！変態マニア乱交調教クラブ一二三ゆぅり

一二三ゆぅりが変態マニアの餌食に堕ちる極限ぶっかけごっくん調教乱交！何日も溜め込んだ異臭のする濃厚大量ザーメンをこれでもかと顔面・口内・アナルに容赦なく浴びせ、開口器で喉奥まで注ぎ込み連続ぶっかけごっくん。白目アヘ顔で連続アクメを繰り返し失禁お漏らししながら完全メス堕ち！大量スペルマ爆射が止まらない悶絶の変態宴は朝まで続く。ごっくん 3P・4P 女装・男の娘単体作品ニューハーフぶっかけ一二三ゆぅりモザイク G100656

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超絶美形☆男の娘初アナルデビュー作品で15発射する超逸材を見つけました。

普段は、花屋店員という二十歳の男の娘です。意を決しての初めてのお尻の穴挑戦です。清楚なおとなしそうな見た目をしてますが、初アナルにも関わらず、ドバドバ精子を出しまくる超絶性欲の強いムッツリスケベさんでした。しかもM性の強い超優良物件で、未経験なのに、反応もめちゃくちゃ良かったです。「将来は女性になって結婚もできたらいいなと思っています」。アナル女装・男の娘ニューハーフモザイク G100655

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AVデビューボクこう見えてオチンチンついてます。胡桃もえ

可愛すぎる男の娘、胡桃もえちゃんの衝撃的デビュー！2日間に渡り彼女が女優になるまでを追った完全ドキュメンタリー！こんな可愛い顔して股間には立派なオチンチンが！？こんな可愛い顔して超ド級の変態淫乱娘！？と驚きと喜びの連発！恥ずかしながらのオナニーから初めてのイチャイチャハメ撮りから最後は複数プレイでイキ狂う！！こんなにエロくて可愛い子女の子でも見当たらない！女装・男の娘単体作品デビュー作品中出しニューハーフモザイク G100620

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ニューハーフ～涙のノンストップ激イカせアナルSEX 4 メル

「こんにちは……」と意味深な笑みを浮かべてやってきた、大きな瞳の金髪ギャル風の男の娘・メルさんを、ノンストップ激イカせで凌●しまくる！憂いのある瞳でキスを交わしながら、目の前に寝そべり勃起する3本のチ○ポから好みの1本を吟味。ビンビンに反り返ったモノを「これ～」と指名し、すぐさま快楽の渦へ突入！乳首を執拗に摘ままれ、舐められ、喘ぎ声を上げながらも、手コキや寄せて上げた乳房でのパイズリで奉仕していく。お返しのフェラを受けると、可愛いギャル娘・メルちゃんの股間にそそり立つチ○ポが、色っぽい喘ぎと共にギンギンに膨張。2本のチ○ポを擦り合わせ、アナル愛撫にケツマ○コをヒクつかせてイキ喘ぐ悶絶の表情。指2本を挿入されたヌキサシに悶え、チ○ポをブルブルと震わせ「イクイク～」とヨガり、「チンチンでいじめて～」とアナルファックを懇願！ 3P・4P 女装・男の娘ニューハーフ乱交モザイク G100487

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可愛いオトコノ娘の尻穴に『即ズボ』！極上ケツマ〇コを犯しまくる4P大乱交SEX！！近藤ムム

あどけない笑顔が可愛い癒し系の男の娘、近藤ムムちゃんがやってきた。ふわふわした雰囲気なのに、パンティからはみ出すチ○ポと大きな玉袋のギャップが最高だ！いきなり押し倒し、前戯無しの即挿れアナルファック！驚いて応じているうちに1人目から2人目に移り、バックからお尻をヒクつかせ、極太チ○ポをアナルにずっぽり入れられ仰け反りヨガった。ムムちゃんの顔より太いデカチンを口いっぱいに頬張って、ねっとり舌を使ったおしゃぶりでチ○ポをギンギンに膨らませる。ムムちゃんの柔らかいアナルにずっぽりハマり、騎乗位で跨り腰を激しく打ちつけ、正常位の高速ピストンでヌキサシに喘ぎながら「ケツマ○コに出して～」と悶えアナルに生中出しを受けた。ケツ穴からザーメンを垂らしながら次のチ○ポに跨り、休む間もなく下から突き上げられ「あっ、あっ、気持ちイイ！」女装・男の娘単体作品中出しニューハーフ乱交近藤ムムモザイク G100486

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この美女はメス男子【性別にとらわれない無限ドスケベ可能性】

【メス男子】…それは、古くは戦国時代、織田信長に従えていた森蘭丸、武田信玄と高坂昌信、徳川三代将軍・家光、戦前では明治維新の烈士たちがたしなんだという、衆道（しゅうどう）が現代にアップデートされたカタチ。古来から日本に伝わる衆道文化に極めて近い精神を持つ…世が世なら「男の中の漢」と称賛される存在──と弊サークルでは【メス男子】をそう定義づけ、取り挙げてまいります。前作では‘オフ日の【メス男子】はどれくらいエロいのか？’をお届けしましたが、第二弾となる今作では、コスプレイヤーKさんをフューチャーしつつ、彼女たちの職場である‘コスプレROM撮影現場’での一部始終を通し、【メス男子】の実態をさらに深掘りします。この日は、完全なる非エロの撮影。【メス男子は自分の仕事場でも見境なくエロい】。その実態をぜひ映像でご確認ください。 3P・4P 女装・男の娘痴女ニューハーフモザイク G100427

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毎日が安全日オトコの娘奈緒

緊張した表情でカメラの前に立つ新人女装子の奈緒。しかしちょっと乳首を触られると下半身はフル勃起。パンティを突き破りそうに大きめなクリチンが顔を出してしまう。アナル生ファック中には瞳の奥に妖しい光を宿し、徐々に奈緒の中で変態性が増幅する。両手を拘束されパールやバイブでのアナル責め。フェラ発射を受け、フィニッシュは生中出し！人生初のAVデビュー作は生々しくてとってもエロい貴重な時間でした。女装・男の娘デビュー作品中出しハメ撮り奈緒モザイク G100414

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俺の男の娘、メス化セレクション vol.4 狐森りつ西野ヒカル七尾あやは如月ハルカしゃびー riisa 愛瀬まりさ鞠るりおりん一二三ゆぅり

好評につき「俺の男の娘、メス化セレクションvol.4」になります！今回も敏感で可愛い粒揃いを集めました！アナルセックスが大好きな男の娘達をじっくり堪能してください！淫乱・ハード系女装・男の娘ニューハーフフェラ 4時間以上作品狐森りつ西野ヒカル七尾あやは如月ハルカしゃびー riisa 愛瀬まりさ鞠るりおりん一二三ゆぅりモザイク G100413

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初登場解禁アナル性交女装子が生挿入で悶絶勃起オトコの娘

憐な蕾の下に隠した、昂ぶる雄の証。美しすぎる『彼』との、禁断の共犯取引！！店内の重い空気の中に、場違いなほど可憐な華が舞い込んだ。誰もが息を呑むような美貌、しなやかな四肢。しかし、彼女…いや「彼」がカウンターに置いたのは、つい先ほどまでその細い腰を包んでいた、熱を帯びた下着だった。祝・解禁。カメラの前で初めて晒される、最高にエロい女装子の真実。スタイル抜群の美少女が、男としての本能を剥き出しにし、アナル性交に身をよじらせる。「……んっ、あぁっ！そこ、女の子になっちゃう……っ！」文学的な抒情を置き去りにするほどの、生々しい肉体のぶつかり合い。天国のような快楽と、性別の境界が溶けていく緊迫感。あなたは、この「美しき怪物」が放つ、抗えない引力に飲み込まれることになる。素人女装・男の娘デビュー作品ニューハーフモザイク G100412

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ニューハーフヘルスで見つけた新人はとてつもないドスケベ嬢だった片岡ゆう

ニューハーフヘルスで働く新人のゆうちゃん。初めは緊張していていたが、いざ始まるととってもエッチな娘だった！おしゃぶりも積極的で、アナルにおちんちんおねだりちゃうんです。とってもかわいいのにドスケベなんて、リピート決定！！女装・男の娘単体作品ニューハーフ美少女片岡ゆうモザイク G100411

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むっちりなデカ尻を魅せつけながら挑発するガングロギャル♂ 常夏もか

100cmオーバーのデカ尻にオイルを塗りたくってテッカテカ！！黒光りの肌にオイルが映える。おち〇ぽもオイルまみれで最高！！デカ尻を魅せつけて挑発してくるギャルのアナルにおち〇ぽぶち込みヤリまくり！！！！尻フェチ女装・男の娘単体作品ニューハーフ常夏もかモザイク G100410

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女子校の性的レズ虐めにあったドマゾニューハーフおりょう涼花くるみ湊波流杉浦みなみ若月由衣

都内某女子校に通う、女子として生活しているニューハーフ「おりょう」。クラスメイトからは偏見の目で見られていた彼女は、イジメに遭ってしまう…。待ち受けていたのは、アナルをバイブ、ペニバン、そしてフィストで容赦なくズボズボ開発され続ける、陰湿な性的レズ虐めの毎日。しかし、公開羞恥で晒されたペニクリは興奮を抑えきれず、ビンビンにフル勃起し続けてしまう。やがて快楽を求め、自ら腰を振るようになっていく…。ド変態マゾニューハーフの完全覚醒物語。アナル女子校生女装・男の娘ニューハーフおりょう涼花くるみ湊波流杉浦みなみ若月由衣モザイク G099956

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見た目はこんなに可愛いのに…チ○コついています 22人4時間！！

チンポのついた極上の可愛さを持つ女神が街角素人を新しい世界に誘う！見た目は完璧美女、中身はドスケベなビンビン竿ありニューハーフ！初めて味わうニューハーフとのセックス経験は未知でありながら極上？！22人のニューハーフが本気メス堕ち！アナルでイキまくりの240分！女装・男の娘ニューハーフふたなり 4時間以上作品モザイク G099918

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着衣拘束拷問アナルFUCK 白濁に沈むニューハーフ愛瀬めい

着衣のままガッチリ拘束される妖艶ニューハーフ愛瀬めいが逃げられないアナル拷問に悶え狂う。極上バキュームフェラで男根を根元まで咥え込みザーメンを何度もぶっかけごっくん。開口器で口内丸見えのよだれダラダラ状態から、ケツ穴を掘られて連続イキ！鬼ピストンと大量ぶっかけで全身白濁塗れで昇天する背徳絶頂FUCK。拘束 3P・4P 女装・男の娘単体作品ニューハーフぶっかけ愛瀬めいモザイク G099543

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恥辱、陵辱、とびっこ装着・繁華街デート！～オトコノ娘編～ 4 鈴白めいか

とびっこと共に小柄で可愛らしい男の娘・鈴白めいかちゃんとラブラブデート！回りを気にしながらも渡されたピンクの物体を観察して『この穴にチ○ポ…を通す感じ？』と妄想するスケベ娘。物陰で装着してスイッチを入れてみると『あん、気持ちイイ…』と言いながらパンティからめいかちゃんのチ○ポが顔を出した。『感じちゃって…こうなっちゃうの…』と…。どうやらとびっこでビンビンになっちゃったみたいだ。恥ずかしがりながらも『気持ちイイ』と小さな声で呟きながらとびっこ散歩で腰が震えるめいかちゃんは時々股間をおさえて『ダメかも～』と動けなくなる。カフェでももじもじしながら我慢するのを見て興奮しながらスイッチを入れたり止めたりしてもてあそび『見せて』と言って階段の踊り場で人目を気にしながら飛び出した勃起チ○ポをしごいたり、歩道橋で露出したり…。羞恥女装・男の娘単体作品ニューハーフ野外・露出鈴白めいかモザイク G099512

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僕とおちんちんのついている彼女の一日、タクシーデート 6 日咲えな

ゴスロリ服で待ち合わせ場所に現われた‘地雷系’オトコノ娘の日咲えなちゃん。今日は、大好きな彼ピとの初デートを楽しみにやって来た！サプライズで彼が予約した『貸切りタクシー』が到着すると、後部座席はあっという間に2人の世界に…。相手の性別はあまり気にしないと言うえなちゃんが、今までの元カレ・元カノとのエピソードを話した流れでお互いの初体験を打ち明け合っていると、ヤキモチ焼きのえなちゃんは思わず彼氏をにらみつけて（笑）ジェラシー全開だ。クリップ型のおもちゃで乳首を挟まれ、勃起してきたクリチ○ポにかばんを乗せてやり過ごすえなちゃんだったが、パンティの中に追加で投入されたローターでさすがにムラムラを隠せなくなってしまった！甘～いクレープとタピオカで休憩中にも彼からのエッチなイタズラは続き、遠隔ローターでイカされまくる羞恥プレイ。女装・男の娘単体作品中出しニューハーフハメ撮り日咲えなモザイク G099511

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緊縛調教妻死んだ義母の代わりに縛られ犯された嫁。マゾの素質が開花していく陰湿で淫猥な数日間足立友梨

結婚を機に夫の両親と同居して三年、専業主婦として暮らしている友梨。義父はとある企業の社長。夫は次期社長が決まっており、平穏で幸せな生活を送っていた。そんなある日、義母が不慮の事故で亡くなってしまう。哀しみに暮れる義父は次第に様子がおかしくなっていき皆が心配していた矢先、急に会社を息子に任せると言い始めた。忙しくなった息子とは裏腹に、自宅で友梨と二人きりの時間を過ごす義父は… 女装・男の娘単体作品中出しニューハーフハメ撮り足立友梨モザイク G099481

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女装娘Debut メスイキと射精イキのトロトロ連続トリップで狂っちゃう～りん

女の娘になって一年くらいのリンちゃん…恥ずかしがりながらもカメラの前で淫乱ケツマ〇コを拡張オナニー！バイブをズッポリ差し込みペニクリしごいてザーメン射精しながらイクイク～ペニクリ舐められながらチ〇ポをしゃぶりケツマ〇コを責められ言葉が漏れる「あ～、気持ちいい…お尻イッちゃう、イッちゃう…」昂ったリンちゃんは2本のチ〇ポをニュプニュプWフェラ！69でデカチン×ペニクリ脳内倒錯快楽に狂いまくる！ペニクリ舐められながらケツマ〇コにチ〇ポ挿入されよがるリンちゃん「後ろからデカいチンチン入れてください」連続イキしたペニクリを責め立てると潮吹き絶頂！「ヤバい、チンチン壊れる！もう無理、もう無理～！」更に火照ったカラダをねっとりと有名男優森林がハメ倒す！いやらしくお互いを求め快楽欲望に取り憑かれた二人…おマ〇コ化した肛門はまさにケツマ〇コとなってチ〇ポを求めて狂いまくる！アナル女装・男の娘ニューハーフ美少女モザイク G099475

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女装して初アナルを解禁した国宝級☆ノンケ美男子たち伝説の4時間

現役読モ、元アイドルの卵、エリート大学生、ハーフ男子などなど生粋のイケメンたちが女装して初アナルに挑戦したデビュー集。しかも全員ノンケというところもポイントです！顔面レベルは保証します！イケメンが女装したら無敵じゃないですか！もちろん竿アリ玉アリ！珠玉の美男子10名出演の4時間！こりゃ永久保存盤です。アナル女装・男の娘ニューハーフ 4時間以上作品モザイク G099457

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ごめんなさい。もう私、年上のねちっこいSEXでしか感じなくなっちゃったの。葉山さゆり

二人が一緒にいるだけでエッチな衝動がとまらなくなる…。黒髪長身の和風美形〈きの〉と、まぶしい笑顔のスポーツ系〈ニコ〉。ユニセックスな魅力を持つ二人の美少年がキス・フェラ・アナルSEXで交わり合う、エモくてドスケベなオトコノコレズビアン！男子校風ブレザー制服・ユニセックス男子風のペア私服・スウェット部屋着・ブラ×ショーツ・童貞を殺すニット・グラビア風競泳水着…と、二人のテンションが高まる衣装・シチュエーションで最強美形なメス男子系オトコノコが一泊二日のいちゃラブエモSEX！！〈収録内容〉壁ドンいちゃいちゃキス・フェラ・精飲/アナル責めと相互オシッコ/下着姿でアナル責め・アナルSEX/朝のいちゃラブ69・手コキ大量射精/ご奉仕フェラ・アナル舐め～アナルSEX/童貞を殺すニットで乳首責め・ご奉仕フェラ・アナルSEX/ピタピタ競泳水着で電マ責め・アナルSEX……など競泳・スクール水着女装・男の娘ニューハーフフェラ葉山さゆりモザイク G099229

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天然ふたなり美少女のペニクリを貪る家庭教師ニューハーフレズビアン花宮ひめ若宮はずき

【花宮ひめ筆下ろしレズ解禁！】大学受験のため一人暮らしを始めたひめ。実家では弟妹が多く勉強に集中できないと親に訴え、ようやく手に入れた自由な空間で、ずっと秘めていた女装生活を満喫する毎日…。鏡の前で制服姿に興奮し、オナニー三昧の日々を送っていた。そんなある日、母親の計らいで家庭教師が派遣されることに。訪れたのは美人でスタイル抜群の若宮はずき先生。最初は「女かよ…」とガッカリしたひめだったが、はずき先生の優しくもSっ気たっぷりの指導に次第に惹かれていく…。勉強の合間に始まったのは、性教育と称したエロティックなレッスン。おっぱい密着からのペンペンお仕置き、女性の身体の見せ合い、フェラチオ、手ほどきキス…そしてついにアナル開発へ…。バイブやプラグでほぐされ、ペニバンで奥まで突かれて何度もイカされ続けてしまうのだった…。果たして、志望校に合格することはできるのか…。家庭教師女装・男の娘ニューハーフ花宮ひめ若宮はずきモザイク G099094

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文化祭のためにメイドコスを着た男の娘同級生のチクチラに我慢できずイジり続けたら感度が高まりメス乳首化！おりょう

可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco！文化祭の模擬店でカフェを開くことになりメイドコスをした同級生のチクチラにち○ぽが疼いてしまった。気になってないフリをして触ってみたら想定外過ぎる敏感乳首で痙攣チクイキ…！イジるたびにピクッピクッと反応する敏感な乳首を責め続け、どんどんメス化していく同級生に我慢できずアナル中出し！チクイキにどハマりした男の娘との乳首イジり射精に夢中になった…。女装・男の娘単体作品中出しニューハーフおりょうモザイク G099040

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風呂上がりの濡れ髪ニューハーフ美人妻にあざとくもっこり勃起誘惑されメスち○ぽに目覚めてしまい月乃クロロ

可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco！暖房器具修理の依頼で訪問すると迎えてくれたのは濡れ髪の美人巨乳妻さん！バスタオル1枚で超絶セクシーやんけ！修理を進めながら奥さんをチラチラ盗み見していると、まさかの股間もっこり…！テントを張っているバスタオルの中が気になってしまい我慢できず飛びつくと勃起ペニクリだった…！欲求不満が漂うメスち○ぽをシコってあげたら身体をクネらせて絶頂！奥さんのケツマ○コに挿入し射精SEXに沼ってしまった…。女装・男の娘単体作品中出しニューハーフ月乃クロロモザイク G099039

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ニューハーフ痴女の淫らな遊戯絶頂支配ケツ穴合戦姫岡しあ

ニューハーフ痴女姫岡しあが魅せるケツ穴遊戯！理性を溶かす射精管理と逆アナ支配で男を完全メス堕ちさせる変態女王様。挿れたい？挿れてほしい？の二重螺旋快感で男のアナルを犯しながら自らも絶頂！ケツ穴合戦で掘り掘られ男がメス化する禁断の支配性交！止まらない快感モンスターが男を喰らい尽くすケツ穴絶頂スペシャル！！女装・男の娘単体作品中出しニューハーフぶっかけ姫岡しあモザイク G098711

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小悪魔系美人オトコノ娘と酒飲み酔っぱらい‘逆アナ’デート来栖らいら

小悪魔系美人オトコノ娘のらいらちゃんが、自撮りしながらデート相手をお待ちかね！昼からレモンサワーで乾杯したら、急接近した2人の話題はどんどん色っぽい内容に…。互いのほっぺたを指でちょんちょんし合ったら、ラブラブムードでカップルが誕生した。クリチ○ポ専用のオモチャを仕込まれたらいらは、遠隔スイッチをONされる度に身をよじって脚をモジモジ！ラグジュアリーな都会のラブホテルに向かった2人は、ムラムラして火照った身体をチューハイでクールダウンさせる事に。しかし性欲はもう止められず、先にベッドINしたらいらに男がなだれ込んだ！挑発的なパープルの下着を着けたらいらは、クリチ○ポにむさぼりついた男に感じまくって余裕は皆無…。おしゃれして来たデート服を乱したまま夢中で男をちんぐり返しすると、アナル舐めに玉しゃぶりの快楽攻撃！女装・男の娘単体作品ドキュメンタリーニューハーフ来栖らいらモザイク G098653

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恥辱、陵辱、とびっこ装着・繁華街デート！～オトコノ娘編～ 3 メル

金髪ギャル娘のメルちゃんは可愛いオトコの娘。ちょっとアンニュイな感じが色っぽいメルちゃんに男性用とびっこを装着してもらう。困惑しながらもこっそり人気の無い地下に行ってパンティの中のチ○ポに装着してもらった。スイッチを入れた瞬間から座り込んでしまうメルちゃん。もじもじして挙動不審な動きだけど笑顔。気持ち良くて動けなくなっちゃうのが笑っちゃうようだ。カフェでデート中もスイッチを入れる度にアヘ顔になっちゃうメルちゃん。明るいビルの階段でミニスカートをたくし上げて股間を押さえてヨガり始めてしまったり、歩道橋の上で人が居るのに我慢出来なくて座り込んだり…。そして人気の無い場所を見つけると『こんな状態』とスカートをたくし上げた。お相手の彼が登場すると、欲情が止められなくて、おっぱいを剥き出しにしてエロに突入！羞恥女装・男の娘ニューハーフ野外・露出モザイク G098651

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この美女はメス男子「もはや性別が気にならないほど麗しい」【出会って即ハメ相互ケツ挿入】エッチしっぱなし2日間ドキュメント映像

【メス男子】とは…それは、古くは戦国時代、織田信長に従えていた森蘭丸、武田信玄と高坂昌信、徳川三代将軍・家光、戦前では明治維新の烈士たちがたしなんだという、衆道（しゅうどう）が現代にアップデートされたカタチ。古来から日本に伝わる衆道文化に極めて近い精神を持つ…世が世なら「男の中の漢」と称賛される存在──と弊サークルでは【メス男子】をそう定義づけ、取り挙げてまいります。記念すべき第一弾は、Nさんの登場です。一目見た途端、思わず‘美しい’と口走ってしまうほどの美貌と抜群スタイルは女そのものなのに…しかしてその実態は、下半身には玉アリ竿アリ→おまけにデカく、性欲も見た目に反し常に発情しっぱなしという手の付けられない色欲メス男子。見た目的にも、プレイ的にも、初めてこの世界に足を踏み入れるユーザーの方に相応しいかと存じますので、安心してご覧いただけます。【前半/雑居ビル篇】最近サークルに入ったばかりのメンバーの一人が、主宰である私に黙ってオフ日のNさんを、嘘の打ち合わせで呼び出します。目的はただ一つ。Nさんを手籠めに、好き勝手楽しむためのケツ穴便所にするためです。女装・男の娘痴女ニューハーフ乱交モザイク G098590

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