女装・男の娘

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日本初ニューハーフAV監督・姫岡しあが撮る！ニューハーフレズビアン・ハメ撮り密着デート 2 with 近藤ムム

以前からイベントで顔見知りだった‘カワイイ系’NH「近藤ムム」を、NH監督「姫岡しあ」がキャスティングして初タッグが実現！ムムの身体に優しく触れる内に、パンティの下でクリチ○ポがムクムク…と膨張して来た。普段はアナルをあまり使わないと言うムムだが、余りにも‘もったいない’と感じた姫岡のリードで、アナルほぐしを開始。指やオモチャをスルスルと受け入れるムムの素直なアナルに、姫岡の期待は高まるのだった！敏感でくすぐったがりのムムを素っ裸にすると、手ブラで胸を隠して照れまくるも、立派なクリチ○ポはすでにビン勃ち。姫岡のフェラテクで骨抜き状態になって感じまくっている。カメラを持った姫岡が正常位で挿入合体したら、カワイイ顔には似合わない‘オホ声’を連発して激イキした！身体の相性はバツグンな様でお次は四つんばいでバックから。初対戦ながらうっとり顔で姫岡に突かれまくったムムちゃんは、ケツマ○コにたっぷり‘中出し’されてニコニコと満足気な様子だ。攻守交替して姫岡のクリチ○ポをフェラするムム。敏感すぎる亀頭を持つムムは、兜合せで悶絶絶叫するも正常位で挿入に成功した。バックからのピストンで姫岡をケイレン絶頂させると、フル勃起状態の姫岡を騎乗位でさらに突き上げ手コキ発射させるのだった！キレイな女性同士が絡み合うレズビアンの要素と、立派なクリチ○ポで突いて突かれて性欲ぶちまける貪欲さを併せ持つ本作。欲張りなあなたにぴったりの見逃し厳禁の1本だ！！女装・男の娘ニューハーフハメ撮り近藤ムムモザイク G090168

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穴姦メスマゾ喉尻オナホ男の娘 AV出演 11 星乃すずね

スポーツ大好き可愛すぎる体育会系ドM男の娘すずねちゃん2度目の登場！！容赦ないハードコア責めにドライ＆ウェットでイキまくり！！玉あり竿ありのスケベ日焼けボディが体液でぬるぬるテカテカ完全オナホ化メスマゾ絶頂！！ゲロ＆胃液イラマチオ喉アクメ、従順もっこり男の娘×着衣ぬるぬるフェチSEX！！競泳・スクール水着女装・男の娘単体作品ニューハーフ星乃すずねモザイク G090137

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女体化調教収容所被虐度MAX肛悦オトコノコの隷属愛奴契約椿姫杏奈

いかれた軍事施設では敵を拘束して女体化調教を繰り返していた。整形手術を施され竿あり美人に改造されたオトコの娘。兵士達の従順な慰み者になるよう性器開発を施される。女の快楽を肉に叩き込まれ被虐の虜。あらがうと容赦なくムチで叩かれペニクリを卑猥な玩具で嬲られる。マゾ性癖を仕込まれビンビンになるペニクリ。イラマ指導でご奉仕専用口マンコ。デカチンでケツマンをガン掘りされ肛悦調教に崩壊。変態肉便器に転生する！女装・男の娘単体作品ニューハーフ椿姫杏奈モザイク G090132

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超時短☆秒で即ハメデート【女性の価値が暴落する最高めちゃカワ男の娘レイヤー】を呼出し雑居ビル入口で

男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。性別にとらわれない無限の可能性を。商業公開最新作は、弊サークルメンバーが主宰である私に許可なくレイヤーさんを呼び出し、ペニクリ＆ケツ穴をゲップが出るまで堪能し精液を出し尽くした凄惨な記録映像となります。餌食となってしまったのは、界隈では「ペニクリ天使」と認知されているNちゃんです。冒頭、メンバー指定の場所で顔を合わせれば「？？」という表情。当然です。彼女はこのメンバーと会ったこともないのです…。さてここから、このメンバーがとにかくヤリたい、という一心で付近の雑居ビルで、即Dキス→即ペニクリ激即尺という、いま流行りの時短orタイパ重視の動きを見せます。ここで抵抗すると思いきや…そこはNちゃん。やはりこの娘はどんな状況に陥ってもドMです。舌を強く吸われればアヘ顔で今にもイキそうになり、ペニクリを喉奥まで咥えられれば、すりガラス越しからビル前道路の通行人に見られようが、自然と腰を振ってしまいます…。このあとビル内の共用便所へ移動し、尻穴SEX=それも本気度MAXの…に発展するのは当然の成り行きでした。話はここでは終わりません。なんとそんなアクシデント的な出来事だったというのにNちゃんはメンバーと連絡を取り合い、後日某ホテルで密会をしてしまいます…。今回ばかりは前回の雑居ビルと違い開放感が雲泥の差ですので、お互い理性ゼロ、まるで野生動物のようなあさましすぎるチ●ポ＆アナルの貪りあいです。コスプレ女装・男の娘美少女乱交モザイク G090107

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男の娘、完全メス化これくしょん 53 上原透花

大人しく見えてもチ●ポを見るとスケベスイッチが入って、美味しそうに口淫しては疼いたアナルにチ●ポをインサートしてもらい悶えまくってます！前立腺をグイグイとデカチ●ポで刺激されるのが大好きな上原透花さんです！淫乱・ハード系女装・男の娘単体作品デビュー作品ニューハーフ上原透花モザイク G090096

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ノンケイケメンマッチョが女装子になって登場！！性欲ビンビン超デカチンで感じまくるケツ穴生姦！！

その顔立ちは、まるで精緻に彫り上げられた女神像のように美しい。艶やかなまなざし、整った輪郭、そして紅に濡れる唇。しかしドレスの下に隠された肉体は、逞しい筋肉に覆われた男そのもの。そのギャップこそが、甘美で残酷な魅力。股間には堂々とそびえる巨根。幾人もの女を果てさせてきたであろうモテチンポが、今やビンビンに脈打ち、存在を誇示している。けれども今宵は逆に、彼自身が‘女’として抱かれるのだ。顔は女、身体は男。女のように喘ぎ、女のように感じながら、アナルを突かれ、肉棒を咥え込む。その瞬間、彼は確かに女以上に淫らな存在へと変わっていく。鍛え抜かれた肉体が汗に濡れ、快楽に震えながら、股間のオチンチンはガチガチに勃ち上がる。反り返るそれは、可憐な顔に似つかわしくないほど獰猛で、見る者を圧倒する。ひとつの官能の極致、禁断の芸術品である。だからこそ、その姿を存分に目に焼き付けてほしい。美と肉欲がひとつになった、究極の女装子の悦楽を。ギャル素人女装・男の娘ニューハーフモザイク G090095

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超絶ドスケベ男の娘爆誕！！逸材過ぎるオチ〇ポ女装子が初登場で欲情しまくる！！

彼女…否、彼が姿を現した瞬間、場の空気そのものが震え、甘く淫らな色合いへと染め上がった。紅の唇は咥えたものを決して離さず、淫欲の刻印を刻み込む。舌は絡み、吸い、舐め、愛撫という名の暴力で快楽を支配する。肉棒を受け止めるその奥は、熱と渇望に満ちて震え、突き抜ける衝動に身体を反らせるたび、魂までも痺れるように歓喜した。快楽は波となって押し寄せ、理性を溶かし尽くす。彼の顔立ちはまるで洋画の銀幕に咲いた女優のように気品を湛えながらも、その影には淫らな獣性を隠している。これは、ただの女ではない。女装子という名の淫靡な芸術品なのだ。ヌキすぎに注意！ギャル素人女装・男の娘ニューハーフモザイク G090094

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ノンホル爆尻100cmニューハーフ界ムチギャル爆誕！！常夏もか

見た目は強気！中身はドMで脳内バグ！！おち○ぽギャル爆誕！！小麦色の肌と100cmの爆尻の持ち主もかちゃん。見た目とは裏腹に中身はウブな男の娘♂そんなギャップが溜まらない。オイルが光る肌がめーっちゃエロい！オナニーは365日毎日してるよん♪どスケベなもかちゃんのデビュー作をご覧ください。ギャル女装・男の娘単体作品デビュー作品ニューハーフ常夏もかモザイク G090093

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バイセクシャルノンホルノンオペつるぺた男の娘♂ 榎木えのAVデビュー

一度しかないデビュー作をご覧ください。女装・男の娘単体作品デビュー作品中出しニューハーフ榎木えのモザイク G090092

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ご主人様をペニクリでご奉仕する家事代行ニューハーフメイド物語ななこ

チラシ1枚でやって来た家事代行派遣ニューハーフメイドの「ななこ」さんに早速、お掃除を依頼！掃除中にスカートからチラ見えするモッコリペニクリとむっちり尻ケツに我慢できずに思わず即バックで挿入！そのまま、パンツを剥ぎ取り生チ●ポで突きまくり！隣人のM男は噂を聞きつけ、逆アナルセックスを懇願すると「ななこ」さんの反り立つチ●ポが登場！ガン突かれまくり！突いて突かれる禁断の家事代行サービス！コスプレ女装・男の娘単体作品ニューハーフメイドモザイク G089609

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調教強制スペルマ大量ごっくん！ニューハーフ好き変態マニアの乱交サークル妙花

喉奥で始まる悦楽の調教。支配と服従が交錯する快楽の螺旋。白濁に染まった妙花の華奢なスレンダーBODYが限界まで貫かれ喉も肛門も全穴奉仕。飲まされ、突かれ、全身を快感に支配されていく。生搾りザーメンカクテルを喉奥で一気飲み。顔面に咲く愛液の華。飲まされ、突かれ、全身を快感に支配されていく悦びと狂気の白濁狂宴。必見です！ごっくん 3P・4P 女装・男の娘単体作品ニューハーフぶっかけモザイク G089330

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前立腺をガン突きされてミルクだだ漏れトコロテンSEX 神戸まこ

最上級の快楽への挑戦！溢れ出す精液の洪水…！前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されもう快感の頂点へ！無意識のうちに尿道からオチ●ポミルクが、だだ漏れ状態！イってイってイキまくる！あまりの快感に何度も発射を繰り返す！トコロテンFuckでザーメンどころか一滴残らず我慢汁まで絞りとる！極上の絶頂ここにあり！！ 3P・4P 女装・男の娘単体作品中出しニューハーフ神戸まこモザイク G089254

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【マニア垂涎】丸の内OLとして働くお上品なお姉さんの正体はニョキニョキ長い乳頭が卑猥なド淫乱ニューハーフさんでした。

普段は丸の内で働く彼女は国立大出身のいわゆるバリキャリで、見た目も清楚で上品な綺麗なお姉さんでして、こんな方がまさか下半身にチ〇ポが付いていてAV出てくれるなんてそれだけでも驚きでした。しかもアナルセックス処女です。今回は初めてのアナルセックスとM責めガチイキセックスの2つが収録されてます。アナル OL 女装・男の娘ニューハーフモザイク G089039

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新人世界的美少女 AV debut Junna Hung

台湾で見つけた、天使の様な男の娘。秘めた魅力が、あなたを夢中にさせる全てが初体験…その’可愛さ’には、国境も性別も必要ない身長170cmのスラっとしたスタイル…可憐で、艶やか、あなたの常識をアップデートする天使の様な美しい男の娘デビュー。アジア女優女装・男の娘スレンダー単体作品ドキュメンタリー美乳 Junna Hung モザイク G088773

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ニューハーフレズビアンペニクリフル勃起メスイキコスプレ配信コラボ♂ 月乃クロロ那々未

【おちんコスレズ】話題沸騰中のNH「月乃クロロ」×韓流系NH「那々未」との初レズビアン。大人気のニューハーフ配信者「那々未」に憧れてオナニー配信を始めた同じNHの「クロロ」。とあるDMがきっかけとなり2人はエッチなレズコラボ配信をすることに…。最初は仕事としてSEXしていた2人だったが、徐々にプライベートの関係へとハッテンしカメラの回っていないところでも濃厚に絡み合い始めるのだった…。コスプレ女装・男の娘ニューハーフ月乃クロロ那々未モザイク G088647

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女装レズサロンへようこそ・匂い立つオンナの園で絶頂アクメ体験！優梨まいな

「アナタも女の子の絶頂アクメ体験してみない？」ここは日常感じる男としてのストレスを解放し、女の子として生まれ変わる女装レズエステサロン。男では味わえない究極の女の快感を味わってみませんか？女性エステティシャンが自身のカラダを使ってアナタのカラダを柔らかくスベスベな女肉体に変えていきます♪むちむちマシュマロボディの優梨エステティシャンが、清潔な白のワンピース・つるつるテカテカなパンツスタイル・ヒラヒラなプリーツスカート・ピカピカビキニスタイル・スタイリッシュなスーツ姿と、様々な女性らしいコンサバスタイルで「女の園」へいざないます。段々と女性としての悦びに満ちていく自身の変化に気付いていく事でしょう。最後は女性エステティシャンがアナタのクリチンポを自らの濡れ女壺で締め上げる究極のアクメレズSEX！お客様は男性である事を忘れて全身ぴくぴくアヘ顔オホ声でイキまくって下さい！エステ尻フェチ女装・男の娘単体作品乱交ランジェリー優梨まいなモザイク G088599

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彼女に連れられて行った美容サロンの施術師はまさかの男の娘美人エステティシャン！鞠るり

可愛い子に大きなオチンチン！全シーンペニクリ射精保証！男の娘・ニューハーフ・女装子専門メーカーmocco！カノジョに連れてこられた美容サロンの美人エステティシャンに見惚れていたら、、股間にち○ぽが生えていた！お姉さんのビンビンち○ぽで挑発施術され紙パンツからハミ出すほどフル勃起してしまった…！ち○ぽアナルに誘導されて今まで体験したことのないケツマ○コの快楽を知ってしまった僕は毎日のようにサロンに通い詰めた。カノジョでは味わえない男の娘とのアナルセックスに溺れ何度もケツアナに射精した…！女装・男の娘単体作品中出しニューハーフ鞠るりモザイク G088597

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愛のむきだし Part6 むむ＆きの愛し乱れ狂う男の娘レズビアン

男の娘♂×男の娘♂とのハニカミLOVE記録。リアルカップルの最高な思い出作り。仲直りデートで二人はレズの快楽に酔いしれる。二人はキスを重ねるたび愛が深まっていく。デートをしてやっぱり大好きを確認。照れて笑って抱きしめてバイバイするまで【好き】を理解した二人の物語。「ねえ、男の娘同士の恋愛ってめっちゃ尊いね…」男の娘業界のNo.1インフルエンサー ‘男の娘ライター’こと、星川みりん（@mirinjoso）推薦！女装・男の娘ニューハーフモザイク G088596

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桃源郷エステ淫愛玩具 Part11：ピクピク震える勃起肉棒と蕩ける秘肉の壮絶昇天ななこ

今回のお客様は、清楚で上品なお嬢様の様な雰囲気を醸し出す「ななこちゃん」。一体どんなことをされるのか少し不安そうな表情。血流をよくする為、と言う理由でスペシャルドリンクを飲まされ、施術スタート！どうやらすごく敏感な子らしく、普通にマッサージをされているだけなのに、ピクッピクッと体は反応してしまい、股間は今にもはみ出しそうな程、ギンギンに勃起している。こう言うおとなしそうな子が、実はエロイ！このパターンは最高に抜ける！プレイ中に時折見せる、許しを請うような目つき、あれはヤバイ。S心を相当くすぐられる。そんな目で「もう無理です！これ以上されたらおかしくなっちゃう！」なんて言われた日には、こっちはこっちで、ギンギンに勃起をさせながら言ってあげましょう！「おかしくなっちゃえよ！！」アナル女装・男の娘単体作品ニューハーフモザイク G088325

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どM陶酔オトコノ娘ち●ぽ潮にまみれて無限マゾ逝きするドスケベ女装お姉さんおりん

温和でマイペースな性格とはにかみがちな笑顔が魅力のオトナ女装子〈おりん〉。その穏やかな外面とは裏腹にホルモン改造された彼女の肉体は全身性感帯のアクメ体質。心の中には、どMな変態性欲が渦巻いています。全身どこを触っても瞬時にマゾの貌を見せるほど敏感で、特に乳首はクリップで苛めてやるだけで連続チクイキ。腹筋も強い性感帯で、打擲や踏みつけですらアクメしてしまいます。もちろん肛門は柔らかく拡張されており、S字結腸まで届くほどのロングプラグをするりと呑み込み痙攣アクメする。そしてペ●スは、直接の刺激だけでなくチクイキ・アナルイキ・肛門性交での絶頂でもことごとく潮吹きで応えてくれます。そんな〈おりん〉を肉便器にした一泊二日のペニ潮びしょ濡れなホテル籠もりの記録。羞恥女装・男の娘単体作品ニューハーフフェラモザイク G088254

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愛人オトコノ娘早漏マゾイキ改造されたドM♂美女ろりぃ

九州・福岡からやってきた長身美形オトコノ娘〈ろりぃ〉は、ときどき溢れる九州弁が愛らしい方言♂女子。清楚系ルックスの恥ずかしがり屋だけど内面はドスケベなマゾ。カメラの前で裸を観察されると羞恥に頬を染めるけれど、15cm巨根はフル勃起。たくさん弄って大きく育った褐色乳首もビンビンに硬くなって、ちょっと刺激されただけでもチクイキ不可避。そんな〈ろりぃ〉と豪華ホテルで一泊二日の性交滞在。マラソン変態快楽責めでガクガク痙攣アクメさせました。羞恥女装・男の娘単体作品ニューハーフネコミミ・獣系モザイク G088253

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日本初ニューハーフAV監督・姫岡しあが撮る！ニューハーフレズビアン・ハメ撮り密着デート with東籬夕佳

長身美形ニューハーフ「姫岡しあ」が‘監督’＆‘NHレズハメ撮り’をしていく新企画！いっぽうで自称‘清楚’な「東籬夕佳」は、NH同士のSEXをこの撮影で初体験すると言う。カメラを抱えた監督姫岡が、興味津々で東籬に迫ってあっという間に素っ裸にさせてしまうと、びんびんに勃起するチ〇ポをフェラ。ウブで敏感に反応する東籬をながめて満足気だった姫岡は、攻守交替して自分がフェラされている主観映像を夢中でカメラに収め始める…。正常位で東籬のアナルに初挿入した姫岡は余裕の表情でカメラを回すも、対する東籬は快楽に耐えるだけで精一杯の様子だ…！NH同士のSEXを初体験してあえぎ狂った東籬は、合体したまま自分勝手にチ〇ポをしごいて大量射精！そのくせ貪欲にも姫岡に尻を向けて突き出すと、バックで突かれ始めた東籬は正気では居られない程ヨガりまくって‘オホ声’連発！だらしのない‘ベロ出し’スタイルのアヘ顔で、アナル中出しに打ち震えるのだった！ぐんと距離が縮まった2人は、ホテルに移動してお揃いのランジェリー姿でたわむれている。姫岡の絶品チ〇ポに完堕ちした東籬は、夢中でフェラする内に頭を脚でホールドされて強●イラマチオ！姫岡の本気モードに火がついて、シックスナインで‘イラマ窒息’に悶絶する東籬であった！！女装・男の娘ニューハーフハメ撮り東籬夕佳モザイク G088209

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女装美少年 83 あかね

女装コスプレ歴5年。ふだんは普通に昼職をするイケメン男子。女性経験もあり、男性とは付き合ったこがないというノンケ男性。しかし女装をすると、男に抱かれたいという気持ちがムラムラ沸いてきて仕方がないという。早速メイク、ほのかな色気が漂うセクシー美人が立ち現れる。それを見て常連オジたちも興奮し、いつも以上にスゴテクを駆使してじっとり体を愛撫する。メス男子は今まで経験したことがない感覚にすっかり欲情し、ついに「ボクのことを女にしてください」と懇願するようになる。メロい雰囲気の中、トロけるセックスを耽溺する人気女装子。その艶姿をご堪能ください。女装・男の娘モザイク G088208

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女子校の性的レズ虐めにあったドマゾニューハーフななこ涼花くるみ菊池はる辻さくら

【※胸糞注意※】両親の転勤により都内某女子校に転校してきたニューハーフの「ななこ」ちゃん。クラスメイトからは偏見の目で見られていた彼女は「可愛いからって調子乗んなっ！！」と性的なイジメに遭ってしまう…。観衆の前であらわになる公開羞恥！レズビアン凌●！しかし、ドMを拗らせ続けてニューハーフになった彼女のマゾの才能は段々と開花し始め、ペニクリを勃起させて自ら快楽を求め始めるのだった…。 3P・4P 羞恥女装・男の娘ニューハーフななこ涼花くるみ菊池はる辻さくらモザイク G088186

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女体化調教収容所菊門肉便器に堕とされた変態オトコの娘一二三ゆぅり

軍事施設で女体化されアナルマゾ娼婦に改造されるスパイ。あらがっても無駄、兵士達の従順な慰み者になるよう調教を繰り返される。容赦ない性器責め、肉便器調教、被虐の快感に止まらなくなるペニクリ汁。被虐度MAXのケツマンを卑猥な玩具やカチカチに勃起した兵士達のデカチンで責め堕とされる。アナルセックスの虜となり淫乱化。抑えきれないペニスに対する淫望。メス化した元スパイは陰茎をむさぼりアナルを拡げて肛虐絶頂。女装・男の娘単体作品ニューハーフモザイク G088171

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媚薬を盛られたボクダダ漏れ肉棒とガンギマリのケツマ○コ 29名の激やばオトコの娘ULTRA MOVIE

作品内での彼女たちの反応を引き出す上で欠かせない‘媚薬’。今作はその‘媚薬’が身体に流れ込んで、変わっていく様にスポットを当てたいと思います。嫌がっているにも拘らず自分ではどうしようもなく、責められながら徐々に体が敏感になり、自分の意志とは関係なく感じてしまいイキまくる！！体温の上昇と共にどんどんと研ぎ澄まされていく体の感覚、今迄経験した事の無い感覚に、戸惑いながらも快楽の渦に巻き込まれていく様をお楽しみください！！? 女装・男の娘ドラッグニューハーフ 4時間以上作品モザイク G088169

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【18歳卒業直後×初撮りど素人】驚愕デカマラ男の娘は超天然なんでもOK美少女

男の娘の素晴らしき世界を伝えたい。このジャンルが大好きな皆様にはさらなる進化プレイの提案を。商業公開最新作である今作に登場するのは、一見すると、同人界隈ではお馴染み「オタクに厳しいイケメン大好き系美少女コスプレイヤー」ですが、思い切って距離を縮めていけば、見たことのない程のデカさを誇るチ●ポをブラ下げた男の娘だった…！！！ユウちゃん（18歳！）です。この娘、とにかく無反応？というか潮対応？サークル＆来場客の変態率の極めて高い同人コスプレイベントにおいて、このようなノーリアクションは危険すぎます。アクティブ系オタクに公衆便所に連れ込まれ、精液を飲んで飲まれて…あるいは準備ナシで即アナル挿入などの危険をはらんでおり、それは流石にダメなので彼女をいったん会場から離れたレンタルスタジオに避難させたのですが…。なかなか喋ってくれないので、こちらも思わずイタズラをしたくなるのは必然です（苦笑）。ところが…！！想定外の事が起きたのです。スカートがモッコリ膨らんだはいいのですが、その膨張率がどうもいつもと違うのです。肝心のユウちゃんは相当恥ずかしがっています。ドキドキしながらスカートをめくれば…デカマラが、Tバックからイヤらしくハミ出しているのではありませんか…。我々のイタズラは尻穴オモチャ責め→Wイラマ→そしてアナルSEXへとエスカレートしますが、メンバーの一人がたまらず彼女のポッカリと空いた肛門へ濃厚ザーメンをぶっかけ、その約半分が腸内へ流入したことで、ユウちゃんの欲望にも火が付いたようで、そのまま自らの手でシゴキまくり、そのまま大量射精するという激エロ展開を見せたのです…。後日。その話を聞きつけた残りサークルメンバーが集結し、ユウちゃんとしても初体験となる、尻穴5P乱交を行いました。デカすぎチ●ポにメンバー一同が驚愕したことは言うまでもありません。ぜひご覧ください。コスプレ女装・男の娘美少女乱交モザイク G088142

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男の娘、完全メス化これくしょん 52 しいなゆずき

美形でスレンダーでデカクリチ●ポを携えてやってきた「しいなゆずき」さん。念願のメス化これくしょんに出演した喜びをカラダとドスケベプレイで表現してくれちゃってますww 淫乱・ハード系女装・男の娘スレンダー単体作品ニューハーフしいなゆずきモザイク G088131

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感動の巨乳ギャル女装子体験！！ Gcup男の娘

制服の奥に潜む、禁断の官能！！静かな昼下がり、誰もいない教室に一人佇むその姿。柔らかな曲線に包まれた身体は、まるで女性そのもの…だが、その奥に潜むのは男ならではの秘めた力。制服の隙間から覗く肌は、光を受けて妖しく輝き、視線を絡め取る。その仕草ひとつ、吐息ひとつで、理性はゆっくりと溶けていく。触れたくなるのに、触れてはいけない…その葛藤こそが、官能の魔法。女装子で巨乳！！制服の中のドスケベボディが最高過ぎる！！こんな制服ギャル女装子と昼間っからイチャイチャできたら…どっからどう見ても超魅力的だ！ハイスペックドスケベボディを見せつけ乱れ狂うその姿に勃起が止まりません！? ギャル素人女装・男の娘ニューハーフモザイク G088130

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やりたい盛り受験勉強そっちのけでゼロ距離おち〇ぽ誘惑された家庭教師妙花

経験はないけれど、エッチなことに興味津々な妙花。親の目を盗んではエロ動画を見てオナニーに明け暮れる日々。エッチの予習はバッチリ！先生？私の初めてあげるから、エッチの勉強はタダで教えてください♪キスってこんな感じか～。じゃあエッチはどんな感じなんだろう？早く大人になりたいんです。家庭教師女子校生処女女装・男の娘単体作品ニューハーフ妙花モザイク G088129

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ペニバン×生チンどっちが気持ちいい？高速ペニバンでメスイキ昇天！！宇流木さらら

さららとゆうゆは何でも話せる親友。ゆうゆに彼氏が出来たと知りずっと好きだったと告白するさらら。戸惑うゆうゆだがさららの勢いに押され関係を持ってしまう…。二人の関係を彼氏に知られてしまい、ペニバンか生チン気持ちいい方と付き合おうと彼氏と親友がゆうゆを取り合う！！ペニバンマスターさららの神テクで体を痙攣させてイキまくるゆうゆ＆ゆうゆのおち〇ぽで気持ち良くなるさらら。女装・男の娘単体作品ニューハーフ宇流木さららモザイク G088128

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女の100倍気持ちイイ！ニューハーフ十人十色の超SEXスペシャル！フェラとケツマ●コで抜きまくり 4時間

チ●ポとチ●ポでコンニチハ！父・母・息子で舐めたり挿入れたりの近親セックス乱れ打ち！同じ穴でもこんなに気持ち良さが違うなんて…癖になりそう！気持ち良ければチ●ポが生えてたって関係ないッ！女が跪いてひれ伏すニューハーフの超絶テクニックの数々！アナル近親相姦女装・男の娘ニューハーフ 4時間以上作品モザイク G088010

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巨根マゾオトコの娘を徹底調教する女装界唯一無二の女王早見さな大野聡子女装レズビアンSM調教

巨根ドMオトコの娘の「さな」は今まで様々な調教を受けてきたが、彼女を満足させることはなかった。「絶対に満足させるSMクラブがある」との話を聞き、女装界一の女王といわれる「聡子」のもとを訪れたのだった…。「アナタのレベルを見せてもらうわ」まずは軽い鞭打ちからスパンキング。白く綺麗なお尻がスパンキングで真っ赤に染まる。アナルに極太ディルドを突っ込まれて巨根をビンビンにさせるさな。「アナタのチンポいただくわ」さなの巨根に跨る聡子女王。「チンポよりアナルで気持ち良くなる方がイイんじゃない？」聡子様のクリチンポを挿れられて歓喜の声を上げる！！? 浣腸拘束女装・男の娘ニューハーフ早見さな大野聡子モザイク G087752

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【視聴注意】超絶可愛い渋谷ギャル系ニューハーフさんとのブリブリあへあへガンギマリ☆キメセクSEX

蒼。渋谷のネイルショップで働くネイリスト。二十歳。長い手足、綺麗な白肌、どこから見てもスタイルの良い女の子。でも彼女にはアレが付いている。そう、オチ●チン。しかも若いのでギンギンのパイパンだ。モテそうだけれど、なかなか出会いもないということで、今回ネットで知り合った。喋るとほんわかして何を考えているか分からないちょっと不思議ちゃん系。まあイマドキの感じだ。軽く媚薬を進めてみると簡単に口に入れてくれた。世間知らずって素晴らしい。もうすぐに効き目抜群、エロかったですねー。アナルはまだあまり開発されてないようだったが感度も締まりも抜群。眉唾はフェラで、めっちゃ上手で生意気だ。エロいぞ、なんせまず顔が可愛い。そんな顔がアナルを突かれるとアヘ顔になり、媚薬のせいか目もトロンとしてて最高でした。やっぱり遊ぶなら若い子に限るね。しかもニューハーフちゃんはエロ率高いので皆さんオススメです。? アナルギャル女装・男の娘ニューハーフモザイク G087572

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超絶美女ニューハーフドM鬼責め☆イキまくり15発射

RURIさんは普段はネイリストをしているニューハーフさんです。いわゆる「綺麗なお姉さん」でスレンダーな体型にクールな顔立ちは街で歩いていたら声をかけてしまうこと必至です。そんな彼女ですが、下半身にはオチンチ〇が付いているのです！しかもこの息子さんが超敏感でして、乳首いじっただけでシゴいてもいないのにいきなり精子暴発！活きが良すぎですwwその乳首ですが、綺麗な顔立ちしてるのに乳頭長めの卑猥な色をしており、このギャップがまた良し！清楚な見た目をして妄想に耽ってオナニーばかりしているムッツリスケベさんが日頃の鬱憤をザーメンに変えてぶちまけること15発射！すごいです！エロすぎです！生粋のMらしく、イラマチオに嗚咽しながら興奮し、M責めされる度にドピュンドピュン！精子出し過ぎ超敏感ニューハーフ、肉便器志願で応募ドキュメントです。アナルも欲しがりさんの敏感体質で、アナルぶち込まれながらイクのは才能ですね！どえらいスケベなニューハーフさんがやって来ました！！アナル素人女装・男の娘ニューハーフモザイク G087338

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絶頂ノンストップ！ニューハーフ拘束快楽FUCK 一ノ瀬ラム

金髪の美貌を誇るニューハーフ、一ノ瀬ラムが限界を超えて悶絶アクメ！拘束された身体を硬くしなる肉棒で激しく突きあげる。調教アナルFUCKに大絶叫！快楽のリミッターは崩壊し淫乱ニューハーフの本能が今、爆発する！ 3P・4P 女装・男の娘単体作品中出しニューハーフぶっかけ一ノ瀬ラムモザイク G087337

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ワタシこう見えてオチンチンついてます。白馳深雪

僕たち男の娘にあの「白馳深雪」ちゃんがやってきた！普段の彼女のエッチな姿を撮る為に二人っきりでデートからのホテルでのイチャイチャハメ撮り！カメラの前で本気で悶え、ペニクリビンビンで本気でイキまくる！他では見れないプライベート感満載のドエロい深雪ちゃんが！ラストは本人が希望したコスプレ3PSEXでエンドレスにケツま●こを責められてイキまくる！ 3P・4P 女装・男の娘単体作品中出しニューハーフ白馳深雪モザイク G087321

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僕たちのお姉ちゃんはチ○ポが生えた自慢の美人ニューハーフ vol.2 東籬夕佳

父が再婚して出来たカワイイ2人の弟達は、いつも‘姉’を取り合うライバル同士！ケンちゃんが居ない間に、お姉ちゃんを一人占めしたいダイ君がキッチンでいちゃついている。姉のアナルに挿入する寸前で帰宅したのは、誕生日を迎えるケンちゃんだ…。そう、お姉ちゃんは‘オチ○ポ’が生えた美人ニューハーフ！お姉ちゃんとSEXする約束をしていたケンちゃんが、姉にフェラしてもらって羨ましくて仕方がないダイ君。我慢できずにダイ君が割り込んで、かわりばんこにフェラしてもらった弟2人は、お姉ちゃんのチ○ポを取り合い競うようにフェラするのだった。女装・男の娘単体作品中出しニューハーフ乱交東籬夕佳モザイク G087264

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ニューハーフレズビアン～下着メーカーに就職して女上司の試着台になった私～月乃クロロ辻井ほのか

【美少女NH月乃クロロ・筆下ろしレズ解禁！】大手ランジェリーメーカーに新卒入社したOL「月乃」は、教育係として丁寧に教えてくれる先輩レズビアン上司の「辻井」に目をつけられる…。ある日、「辻井」のその秘めた性欲望は爆発し、「月乃」に襲いかかる…。さらに、ニューハーフであることが明らかになると、むしろ興奮はより一層、最高潮に…！お互いに激しくありのままを求め合う二人の禁断の物語が幕を開ける！? 女装・男の娘ニューハーフ月乃クロロ辻井ほのかモザイク G087244

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売れないホストの彼の家で雑に道具みたいに扱われて、「別れろ」と皆は言うけど、また呼ばれたらすぐ家行ってアナルぱかぁしちゃうダメな私は、男の娘。

わざと臭いチ〇ポしゃぶらされたり、女が来るから帰れと追い出されたり、自分本位で中出しされたり…愛されてないのは分かってる。でも呼ばれたら少しウキウキしながらいってしまう。彼は雑に見えてアナルの扱いもすっごい上手で、私は彼にアナルを開発された。大きく固いオチ〇チンも大好きです。多分というか絶対私はドMなんだけれど、乱暴なところも興奮してしまう。彼に捨てられるまで私は彼の元に通い続けるんだろう…。い。メンヘラ気質って言われるけど、そんな自分が好きなのかもしれない。そんな日常のお話。アナル素人女装・男の娘ニューハーフモザイク G087201

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